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InvestFlex mit nachhaltigen Fonds individuell gestalten

  • Überblick
  • Transparenz
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  • Fondsuniversum
  • Gemanagte Strategien
  • Unterlagen & mehr
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    Überblick

    Nachhaltigkeitsansätze der Fonds
    für langfristige Vorsorgeziele nutzen 

    Kundenbedürfnis
    Nachhaltigkeit

    Immer mehr Kunden fragen unter dem Eindruck des erlebbaren Klimawandels danach, welche Auswirkungen die Kapitalanlage in der Vorsorge auf Umwelt und Gesellschaft hat.

    InvestFlex –
    ein starkes Angebot

    Das leistungsstarke Sicherungsvermögen mit ESG-Strategie ist die Basis.
    Aus einer Vielzahl an  ETFs und Fonds mit unterschiedlichen Nachhaltigkeitsstrategien individuell den Grad der Nachhaltigkeit gestalten.

    Einfache Beratung
    durch Transparenz

    Allianz stellt das nachhaltige Fondsangebot mit 11 weiteren Fonds und ETFs noch breiter auf.

    Transparenz im System:
    ESG-Kategorie und Morningstar® Sustainability Rating™
    Transparenz

    Allianz TopFonds-Universum
    Orientierung einfach gemacht

    Tagesaktuelle Factsheets

    • Morningstar-Sterne und Risiko-Ertrags-Indikatoren
    • Neu: ESG-Kategorie und Nachhaltigkeits-Rating (Morningstar®
      Sustainability Rating™)

    Fondsreport-Online

     

    • Neu: ESG-Kategorie und Nachhaltigkeits-Rating (Morningstar® Sustainability Rating™)  

    ESG-Kategorisierung

    • Die Kategorie 2 und 3 sind nachhaltige Produkte im engeren Sinne.

    Morningstar® 
    Sustainability Rating™ 

    • Ein Rating mit einem Globus stellt das schlechteste Rating und damit das höchste ESG Risiko dar, ein Rating mit 5 Globen das beste Rating und damit das niedrigste ESG Risiko.
    Kategorie

    ESG-Kategorie bietet Transparenz über den Grad der Nachhaltigkeit

    Vorsorgesparer bestimmen einfach und schnell, wie nachhaltig das Vorsorgekapital investiert wird. Zur Orientierung werden die Fonds im Allianz TopFonds-Universum einer dieser ESG-Kategorien zugeordnet (Stand 10/2020), entsprechend der aktuellen Einordnung durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft.
    Hinweis: Allianz orientiert sich am aktuellen Diskussionsstand des BVI.
    Globen

    ESG-Risiken bewerten –
    Morningstar® Sustainability Rating™

    Auf bewährter Systematik aufgesetzt:

    • Die Methodik für die Globen ist analog dem bereits bekannten Morningstar-Sterne-Rating aufgesetzt.
    • Das Rating misst die ESG-Risiken der Investments im Fonds und bewertet diese im Vergleich zur Peergroup.
    • Somit werden nicht nur ausgewiesene Nachhaltigkeitsfonds bewertet, sondern alle Fonds einer bestimmten Morningstar Kategorie.

    Klarer Vorteil für die Beratung

    Für welche Fondskategorie der Kunde sich auch entscheidet, die Informationen liegen sofort vor:

    • Performance (Sterne-Rating) und
    • Nachhaltigkeit (Morningstar® Sustainability Rating™)
    Es werden nicht nur ausgewiesene Nachhaltigkeitsfonds bewertet, sondern alle Fonds einer bestimmten Morningstar-Kategorie.

    Das 5-Globen-Rating gibt die Ergebnisse in der entsprechenden Morningstar-Kategorie wieder:

    • 5 Globen/Sterne stehen für die 10 % Besten der Kategorie
    • 4 Globen/Sterne stehen für die nächsten 22,5 % der Kategorie
    • 3 Globen/Sterne stehen für die nächsten 35 % der Kategorie
    • 2 Globen/Sterne stehen für die nächsten 22,5 % der Kategorie
    • 1 Globus/Stern steht für die schlechtesten 10 % der Kategorie
    Fondsuniversum

    Angebot an nachhaltig gemanagten Fonds
    umfangreich erweitert

    Neuaufnahmen zu 01/2021

    Wischen um mehr anzuzeigen

    Segmente der neuen Fonds ESG-Kategorie 2 = ESG ESG-Kategorie 3 = ESG-Impact 
    Gemanagte Strategie  Amundi Ethik Fonds  
    Gemanagte Strategie Amundi Ethik Plus   
    Gemanagte Strategie   Swisscanto Portfolio Fund Sustainable Balanced
    Gemanagte Strategie Raiffeisen-Nachhaltigkeits-Mix  
    Aktien Global   Amundi MSCI World Climate PAB UCITS ETF 
    ETF (Aktien Schwellenländer) UBS ETF MSCI Emerging Markets SRI  
    ETF (Aktien Pazifik) UBS ETF MSCI Pacific SRI  
    ETF (Aktien Europa)   Franklin STOXX Europe 600 PAB Climate UCITS ETF
    ETF (Aktien Europa)   Amundi MSCI Europe Climate PAB UCITS ETF
    ETF (Aktien Nordamerika)   Franklin S&P 500 PAB UCITS ETF
    Renten Themen   Allianz Green Bond

    Hinweis: Allianz orientiert sich am aktuellen Diskussionsstand des BVI.

    Stand: Dezember 2020.

    Gemanagte Strategien

    Breit streuen und auf die Expertise von Profis setzen

    Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI

    Im Segment Gemanagte Strategien können Sie auch mit der Fondsfamilie Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI zwischen drei Profilen nachhaltig gemanagter Strategien mit unterschiedlicher Gewichtung von chancenreicheren und wertstabileren Anlagen wählen.

    Quelle: Allianz Global Investors, Die strategischen Gewichtungen beziehen sich auf die folgenden Indizes: MSCI World Extended SRI 5% Issuer Capped Total Return (Net) + Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate SRI Sector Neutral TR.
    Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden
    1SAA = Strategische Asset Allokation.
    2 Die Aktienquote kann durch den Einsatz von Derivaten > 125 % sein..
    3 Beim DMAS 15: Limit max. 25% in Schwellenländer und max. 15% in Hochzinsanleihen. Die hier beschriebenen Investmentfonds stehen möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen oder für bestimmte Anlegerkategorien zum Verkauf zur Verfügung. 
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    Foliensatz Dynamic Multi Asset Strategy SRI

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