InvestFlex mit nachhaltigen Fonds individuell gestalten

Überblick

Nachhaltigkeitsansätze der Fonds
für langfristige Vorsorgeziele nutzen 

Kundenbedürfnis
Nachhaltigkeit

Immer mehr Kunden fragen unter dem Eindruck des erlebbaren Klimawandels danach, welche Auswirkungen die Kapitalanlage in der Vorsorge auf Umwelt und Gesellschaft hat.

InvestFlex –
ein starkes Angebot

Das leistungsstarke Sicherungsvermögen mit ESG-Strategie ist die Basis.
Aus einer Vielzahl an  ETFs und Fonds mit unterschiedlichen Nachhaltigkeitsstrategien individuell den Grad der Nachhaltigkeit gestalten.

Einfache Beratung
durch Transparenz

Allianz stellt das nachhaltige Fondsangebot mit 11 weiteren Fonds und ETFs noch breiter auf.

Transparenz im System:
ESG-Kategorie und Morningstar® Sustainability Rating™
Transparenz

Allianz TopFonds-Universum
Orientierung einfach gemacht

Tagesaktuelle Factsheets

  • Morningstar-Sterne und Risiko-Ertrags-Indikatoren
  • Neu: ESG-Kategorie und Nachhaltigkeits-Rating (Morningstar®
    Sustainability Rating™)

Fondsreport-Online

 

  • Neu: ESG-Kategorie und Nachhaltigkeits-Rating (Morningstar® Sustainability Rating™)  

ESG-Kategorisierung

  • Die Kategorie 2 und 3 sind nachhaltige Produkte im engeren Sinne.

Morningstar® 
Sustainability Rating™ 

  • Ein Rating mit einem Globus stellt das schlechteste Rating und damit das höchste ESG Risiko dar, ein Rating mit 5 Globen das beste Rating und damit das niedrigste ESG Risiko.
Kategorie

ESG-Kategorie bietet Transparenz über den Grad der Nachhaltigkeit

Vorsorgesparer bestimmen einfach und schnell, wie nachhaltig das Vorsorgekapital investiert wird. Zur Orientierung werden die Fonds im Allianz TopFonds-Universum einer dieser ESG-Kategorien zugeordnet (Stand 10/2020), entsprechend der aktuellen Einordnung durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft.
Hinweis: Allianz orientiert sich am aktuellen Diskussionsstand des BVI.
Globen

ESG-Risiken bewerten –
Morningstar® Sustainability Rating™

Auf bewährter Systematik aufgesetzt:

  • Die Methodik für die Globen ist analog dem bereits bekannten Morningstar-Sterne-Rating aufgesetzt.
  • Das Rating misst die ESG-Risiken der Investments im Fonds und bewertet diese im Vergleich zur Peergroup.
  • Somit werden nicht nur ausgewiesene Nachhaltigkeitsfonds bewertet, sondern alle Fonds einer bestimmten Morningstar Kategorie.

Klarer Vorteil für die Beratung

Für welche Fondskategorie der Kunde sich auch entscheidet, die Informationen liegen sofort vor:

  • Performance (Sterne-Rating) und
  • Nachhaltigkeit (Morningstar® Sustainability Rating™)
Es werden nicht nur ausgewiesene Nachhaltigkeitsfonds bewertet, sondern alle Fonds einer bestimmten Morningstar-Kategorie.

Das 5-Globen-Rating gibt die Ergebnisse in der entsprechenden Morningstar-Kategorie wieder:

  • 5 Globen/Sterne stehen für die 10 % Besten der Kategorie
  • 4 Globen/Sterne stehen für die nächsten 22,5 % der Kategorie
  • 3 Globen/Sterne stehen für die nächsten 35 % der Kategorie
  • 2 Globen/Sterne stehen für die nächsten 22,5 % der Kategorie
  • 1 Globus/Stern steht für die schlechtesten 10 % der Kategorie
Fondsuniversum

Angebot an nachhaltig gemanagten Fonds
umfangreich erweitert

Neuaufnahmen zu 01/2021

Wischen um mehr anzuzeigen

Segmente der neuen Fonds ESG-Kategorie 2 = ESG ESG-Kategorie 3 = ESG-Impact 
Gemanagte Strategie  Amundi Ethik Fonds  
Gemanagte Strategie Amundi Ethik Plus   
Gemanagte Strategie   Swisscanto Portfolio Fund Sustainable Balanced
Gemanagte Strategie Raiffeisen-Nachhaltigkeits-Mix  
Aktien Global   Amundi MSCI World Climate PAB UCITS ETF 
ETF (Aktien Schwellenländer) UBS ETF MSCI Emerging Markets SRI  
ETF (Aktien Pazifik) UBS ETF MSCI Pacific SRI  
ETF (Aktien Europa)   Franklin STOXX Europe 600 PAB Climate UCITS ETF
ETF (Aktien Europa)   Amundi MSCI Europe Climate PAB UCITS ETF
ETF (Aktien Nordamerika)   Franklin S&P 500 PAB UCITS ETF
Renten Themen   Allianz Green Bond

Hinweis: Allianz orientiert sich am aktuellen Diskussionsstand des BVI.

Stand: Dezember 2020.

Gemanagte Strategien

Breit streuen und auf die Expertise von Profis setzen

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI

Im Segment Gemanagte Strategien können Sie auch mit der Fondsfamilie Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI zwischen drei Profilen nachhaltig gemanagter Strategien mit unterschiedlicher Gewichtung von chancenreicheren und wertstabileren Anlagen wählen.

Quelle: Allianz Global Investors, Die strategischen Gewichtungen beziehen sich auf die folgenden Indizes: MSCI World Extended SRI 5% Issuer Capped Total Return (Net) + Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate SRI Sector Neutral TR.
Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden
1SAA = Strategische Asset Allokation.
2 Die Aktienquote kann durch den Einsatz von Derivaten > 125 % sein..
3 Beim DMAS 15: Limit max. 25% in Schwellenländer und max. 15% in Hochzinsanleihen. Die hier beschriebenen Investmentfonds stehen möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen oder für bestimmte Anlegerkategorien zum Verkauf zur Verfügung. 
Unterlagen & mehr

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Präsentationen

Foliensatz Dynamic Multi Asset Strategy SRI

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Fondsreport-Online (Morningstar)

Fondsreport Digital

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