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Riester Bestandsbearbeitung

 

Bleiben Sie mit Ihren Kunden im Gespräch

Optimieren Sie bestehende Riester Verträge und sichern Sie Ihren Kunden die bestmögliche Förderung, denn eine staatlich geförderte Altersvorsorge ist nur dann optimal, wenn alle Fördermöglichkeiten vollständig ausgeschöpft werden.

Mit den Handlungsoptionen zur Riester Bestandsbearbeitung erhalten Sie konkrete Handlungsvorschläge, damit Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden weiter stärken können.

Der Bearbeitungszeitraum ist von Juli 2020 - Juni 2021
letzte Listenaktualisierung:                           Juli 2020
nächste Listenaktualisierung:                        Juli 2021

Neuerungen 2020 / Steuer-Ident-Nr. von Kindern:

  • Seit  Dezember 2019 ist neben der Steueridentifikationsnummer des Versicherungsnehmers und evtl. des Ehepartners auch die Steueridentifikationsnummer der Kinder zwingend erforderlich.

    Prüfen Sie die Vollständigkeit der uns vorliegenden Steuer-Ident-Nummern, da wir ohne Vorlage für die jeweilige Person keine Zulage beantragen dürfen.
    Die betroffenen Kunden sind in der Option 4 "Identifikationsnummer einholen" mit "Ja" gekennzeichnet.
Informationen zur Riester Bestandsbearbeitung
 
Infoblatt alle wichtigen Informationen
auf 2 Seiten
Infoblatt
Foliensatz Riester Bestandsbearbeitung Ausführliche Informationen mit Bearbeitungshinweisen zu den Handlungsoptionen Präsentation
Briefprozess der Allianz alle Riester Briefe der Allianz mit Beispielen Präsentation
Unterlagen und Formulare zur Riester Bestandsbearbeitung
 
Servicetool Riester Schritt für Schritt das Richtige tun - Leitfaden für die Beratung Servicetool
Riestercheck ink. Berechnung Serviceformular für Vertrags-änderungen und die Berechnung des Riester-Beitrages Formular
SEPA-Lastschriftenmandat Zur Erfassung der Bankverbindung EV---4092Z0
Checkliste Prüfung bestehender Allianz RiesterRenten auf Handlungsbedarf MML--7010Z0
Beratungschart
Riester-Mythen
Was steckt hinter den Vorurteilen? MML--9064Z0
Beratungschart
RiesterRente
Zulagen und mögliche Steuervorteile MML--9011Z0
Informationen zum Zulageschreiben der ZfA und zum Festsetzungsverfahren
 
Info-Schreiben Zulageantrag  Informationen

Anlegerinformationsschreiben bei Sonderabgabenabzug ohne Zulage
Informationen

Musterschreiben
Festsetzungsverfahren Informationen Festsetzungshilfe

Antrag auf Festsetzung der Zulage
Informationen


Formular
 

Ihre Kundenpotenziale:

Ihre Kundenpotenziale stellen wir Ihnen im Aktionsdaten Center Allianz (ACA) als Download zur Verfügung.

Weitere Informationen zum Aktionsdaten Center Allianz sowie den Link zum Start der Anwendung finden Sie hier

    Kontakt

    Datum: 08.07.2020

    Herausgeber: Allianz Leben

    Autor: Birgit Schach (L/K-MVZB-D)

    Rückfragen an: Birgit.Schach@allianz.de

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    Support

    Technische Hotline

    Telefon: 0800/22 23 557 (kostenfrei)
    E-Mail: zviss.makler@allianz.de

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    Kontaktdaten

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