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Riester-Bestandsbearbeitung

 

Kunden, die bereits in eine RiesterRente investieren, können diese nur dann optimal für ihre Altersvorsorge nutzen, wenn die Fördermöglichkeiten auch vollständig ausgeschöpft werden.

Mit den Handlungsoptionen zur Riester-Bestandsbearbeitung erhalten Sie konkrete Handlungsvorschläge, damit Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden weiter stärken können.

Der Bearbeitungszeitraum ist von Juli 2019 - Juni 2020
letzte Listenaktualisierung:                           Juli 2019
nächste Listenaktualisierung:                        Juli 2020

Daran sollten Sie in 2019 denken:

  • Die Steueridentifikationsnummer ist ab 2018 Voraussetzung für die Zahlung der Zulage.
    Seit 2018 ist dabei auch die Steueridentifikationsnummer des Ehegatten und seit 2019 die der Kinder erforderlich.

Ihre Unterlagen:

Was? Wozu? Woher?
Foliensatz Handlungsoptionen Riester-Bestands-bearbeitung Darstellung der Handlungsoptionen zur Riester-Bestandsbearbeitung Download
Checkliste RiesterRente Checkliste zur Prüfung von bestehenden Allianz RiesterRenten auf Handlungsbedarf MML--7010Z0
Änderungsformular RiesterRente Bei mittelbarer Berechtigung zur Beitragsumstellung und Vertragsanpassung  Download
Serviceformular RiesterRente Serviceformular zur Zulagen-und Mindestbeitragsberechnung MML--7017Z0
Servicetool RiesterRente Kundensituationen mit Änderungsbedarf bei der RiesterRente Download
SEPA-Lastschriftmandat (neu) Zur Erfassung der Bankverbindung; als universelles Muster ist hier EV---4092Z0 hinterlegt EV---4092Z0


Ihre Kundenpotenziale:

Ihre Kundenpotenziale stellen wir Ihnen im Aktionsdaten Center Allianz (ACA) als Download zur Verfügung.

Weitere Informationen zum Aktionsdaten Center Allianz sowie den Link zum Start der Anwendung finden Sie hier

    Kontakt

    Datum: 22.09.2016

    Herausgeber: Allianz Leben

    Autor: Leitungsbereich Privat

    Rückfragen an: Ihren Betreuer Leben

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    Support

    Technische Hotline

    Telefon: 0800/22 23 557 (kostenfrei)
    E-Mail: zviss.makler@allianz.de

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