Ihre Ansprechpartner
Halten Sie die Einkommensvorsorge Ihrer Kunden aktuell
AKS Bestandskundenbetreuung
Aktionsnummer 21544
AKS-Bestandsbearbeitung
Schule, Ausbildung, Studium, Karriere, Familie, Immobilienerwerb und vieles mehr - das Leben Ihrer Kunden ändert sich und damit auch der Bedarf, das eigene Einkommen abzusichern. Mit der Aktion "AKS-Bestandsbearbeitung" erhalten Sie konkrete Handlungsvorschläge, wie Sie die Einkommensvorsorge Ihrer Kunden aktuell halten und so Ihre Kunden optimal betreuen.
Die Kundendaten stehen ganzjährig zur Verfügung
letzte Listenaktualisierung: Juni 2023
nächste Listenaktualisierung: Juni 2024
Neu! Der Filter "Ansprachegruppen":
Dieses Jahr stellen wir Ihnen einen Filter zur Verfügung, mit dem Sie sich zielgerichtet drei Kundengruppen filtern können: "Schüler"; "Studierende"; und Kunden, bei denen der Zeitraum für die Nutzung der anlassunabhängigen Erhöhungsoption kurz vor dem Ablauf steht. In den Vertriebsinformationen erhalten sie detaillierte Informationen über die Ansprachegruppen inkl. einer Empfehlung zum Vorgehen.
So einfach arbeiten Sie mit der "AKS Bestandsbearbeitung":
Für jeden Vertrag haben wir Optimierungsmöglichkeiten überprüft und zeigen Ihnen anhand von vier Handlungsoptionen den konkreten Beratungsbedarf. Diesen finden Sie im ACA beim jeweiligen Kunden.
Folgende vier konkrete Handlungsempfehlungen stehen im Fokus:
1. Erhöhung der BU-/DU-/KSP-Rente ohne Gesundheitsprüfung (Bedingungsgemäße Optionen)
2. Erhöhung der BU-/DU-/KSP-Rente mit Gesundheitsprüfung
3. Schüler- und Studentenklausel (Umstellung von EU auf BU)
4. Beitragsüberprüfungsoption ab 01.2020 (Tarifgeneration 2020)
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!
AKS - Bestandsbearbeitung 2023
Kundenansprache leicht gemacht
Musterbriefe zur eigenen Kundenansprache:
Sie finden unter "Unterlagen für die Kundenansprache" zwei Musterbriefe, um Ihre Kunden auf die Möglichkeit einer Erhöhung im Rahmen der anlassabhängigen bzw. anlassunabhängigen Erhöhungsoptionen anzusprechen.
Zum Vorjahr ändert sich ein Filterfeld. Die restlichen Filterfelder bleiben gleich:
Das Filterfeld Schüler-/Studenten wird zur Ansprachegruppe
Alle weiteren Filterfelder bleiben gleich zu 2022:
Alter VP, Vertragsbeginn Jahr, Vertragsbeginn Monat, Höhe jährl. Rente (BU/DU/KSP), Beitragsüberprüfungsoption ab 2020, Art des Vertrages, Berufs-/Risikogruppe der BU/DU/KSP, risikorelevante Daten, Endalter der BU/DU/KSP, Produktname.
Zum Vorjahr ändert sich ein Sortierfeld. Die restlichen Sortierfelder bleiben gleich:
Das Sortierfeld Schüler-/Studenten wird zur Ansprachegruppe
Alle weiteren Sortierfelder bleiben gleich zu 2022:
Alter VP, Vertragsbeginn Jahr, Vertragsbeginn Monat, Höhe jährl. Rente (BU/DU/KSP), Beitragsüberprüfungsoption ab 2020, Art des Vertrages, Berufs-/Risikogruppe der BU/DU/KSP, risikorelevante Daten, Endalter der BU/DU/KSP, Produktname.
Unterlagen zur BU / KSP Bestandsbearbeitung
Vertriebsinfo zur AKS-Bestandsbearbeitung:
Foliensatz mit ausführlichen Informationen und Bearbeitungshinweisen zur Aktion und zu den Handlungsoptionen
Ansprachegruppe Allgemeine Erhöhung
Details zur Kundenansprache der allgemeinen Erhöhung.
Ansprachegruppe Schüler
Details zur Ansprache der Veträge mit dem Kennzeichen Schüler.
Ansprachegruppe Studierende
Details zur Ansprache der Verträge mit dem Kennezichen Student.
Schüler- und Studierendenklausel
Erhöhung BU-Rente
Vorraussetzung zur anlassabhägigen und anlassunabhägigen Erhöhung
der BU-Rente.
Musterbrief ohne Anlass:
Sprechen Sie Kunden in den ersten 5 Jahren nach Vertragsabschluss auf eine Erhöhung der Einkommensvorsorge an.
Musterbrief anlassabhängig (z.B. Karriere, Heirat, Geburt eines Kindes, Immobilienerwerb):
Sprechen Sie Kunden bei Veränderungen im Leben auf eine Erhöhung der Einkommensvorsorge an.
Highlightblatt Allianz Berufsunfähigkeitsvorsorge:
Worauf es bei einer guten BU-Vorsorge ankommt.
digitale Beratungsseite:
Nutzen Sie Mustervorlagen oder erstellen Sie in wenigen Schritten eigene Beratungsseiten zur Kundenansprache und Beratung. (Die Nutzung der Anwendung "Beratungssuite" erfordert eine Anmeldung im Portal Allianz Maklertools).
Erhöhung der BU-Rente ohne erneute Risikoprüfung
Erhöhung der Rente und des Kapitals ohne ernuete Risikopfürung für die KörperSchutzPolice
Formblatt "Antrag zur Vertragsänderung - BU"
Formblatt "Ärztliches Zeugnis mit Merkblatt für Untersuchungen"Informationen Festsetzungshilfe
Formblatt "Zusatzfragen zum beantragten Versicherungsschutz"
Formblatt "Umwandlung Kinderpflegerente in Berufsunfähigkeitsvorsorge"
Aktionsdaten Center Allianz
Mit dem ACA bieten wir Ihnen für alle Sparten aktionsbezogene Kunden- und Vertragsinformationen, die Sie bei Ihrer Vertriebstätigkeit unterstützen.
Steigen Sie direkt in ACA ein und laden Sie Ihre Potenziale schnell und unkompliziert als Excel-Liste herunter.
Hinweis
Bitte melden Sie sich an, um die Anwendung aufzurufen. Ihrem Zugang muss die entsprechende Berechtigung für "Bestand mit Download" hinterlegt sein. Sollten Sie noch keinen Zugang zum Maklerportal haben wenden Sie sich bitte an Ihren vertrieblichen Ansprechpartner.
Wenn Sie Ihren Zugang erweitern möchten, können Sie dies über " Mein Konto" im Bereich "Meine Berechtigungen" beantragen.
Wenn Sie Ihren Zugang erweitern möchten, können Sie dies über " Mein Konto" im Bereich "Meine Berechtigungen" beantragen.