Ihre Ansprechpartner
Bestandstools
Kunden anlassbezogen einbinden
Bestandstools ergänzen unsere Kundenanschreiben. Der Kunde hat die Möglichkeit, direkt über einen im Anschreiben angedruckten Link oder QR-Code einen Onlineservice mit seinen individuellen Daten aufzurufen.
Bestandstools für digitale Services werden von der Allianz selbst und ausschließlich dem Kunden direkt im Rahmen der Kundenanschreiben zur Verfügung gestellt (Ausnahme: BU Erhöhungsassistent).
Unsere Bestandstools
MeinGeld – Ablauf digital & einfach regeln
Mit dem Online Service “MeinGeld” können bestimmte Kunden ihren Ablauf alternativ zu Papierformularen digital vornehmen. Dieser digitale Ablaufprozess macht die Abwicklung für den Kunden noch einfacher.
Funktionsumfang:
- Rente, Kapital oder Aufschub wählen
- ggf. benötigte Daten (Adresse, Bankdaten, Steuer ID) bestätigen oder vervollständigen
- Personalausweis und Formulare direkt hochladen
- Bestätigungs-PDF zum Abschluss downloaden
Ausführliche Informationen zu "MeinGeld"
Demo-Tool: Für die Nutzung ist eine Anmeldung im Maklerportal erforderlich
Riester
Riester ist eine Online-Anwendung für Kunden, um ihre Zulagen zu optimieren. Die Kunden erhalten bei einem Zulageneingang ggf. ein Schreiben mit den Zugangsdaten zur Anwendung.
Funktionsumfang:
- Daten vervollständigen
- Beitag anpassen
- Nachzahlungen leisten
Weitere Informationen:
IndexSelect
Zum Indexstichtag können IndexSelect-Kunden ihre Wahl der Indexpartizipation auch online treffen. Diese Kunden erhalten im CAP-Info-Schreiben einen Zugangscode und können mit wenigen Klicks die Aufteilung - falls gewünscht – bestimmen.
Funktionsumfang:
Ihre Kunden können schnell und einfach
- sich anmelden und die diesjährige Wertentwicklung einsehen
- die gewünschte Aufteilung für das neue Indexjahr wählen und direkt bestätigen
- rechtzeitig ihre Aufteilung an uns melden
Bei folgenden Konstellationen wird keine Online-Anwendung angeboten:
- Versicherung mit zwei Versicherungsnehmer
- bAV-Versicherungen ohne die Option für Arbeitnehmer (OPTAN)
- Presse-Versicherungen
- Versicherungsnehmer ist eine Juristische Person
Unsere Bestandstools mit Abschlussmöglichkeit
BU Erhöhungsassistent
Mit dem BU Erhöhungsassistenten können Sie Ihre Kunden bei Privat- und Basis-Vorsorgen im Verwaltungssystem ABS (selbständige BU-Verträge, Verträge mit BUZ) gezielt auf BU Erhöhungsoptionen ansprechen, den Beitrag in Echtzeit berechnen und die Anpassung direkt online beantragen.
Funktionsumfang:
- Digitale Strecke – alle Infos sind online verfügbar
- Automatische Ermittlung zulässiger Erhöhungsoptionen – spart Zeit, vermeidet Fehler
- Flexible Beitragssimulation – BU-Rente im Beratungsgespräch per Schieberegler anpassen
- Automatische Prüfung – Erhöhung im Bestand oder über Neuvertrag - alles wird automatisch geprüft
- Vorausgefülltes Erhöhungsformular – weniger Aufwand, weniger Nacharbeit
- Schnelles Einreichen – PDF generieren, unterschreiben, im Service hochladen und digital versenden
Weitere Informationen:
Hinweis: Der Erklärfilm ist ohne Ton.