Ihre Ansprechpartner
Bestandstools
Kunden anlassbezogen einbinden
Bestandstools ergänzen unsere Kundenanschreiben. Der Kunde hat die Möglichkeit, direkt über einen im Anschreiben angedruckten Link oder QR-Code einen Onlineservice mit seinen individuellen Daten aufzurufen.
Bestandstools für digitale Services werden von der Allianz selbst und ausschließlich dem Kunden direkt im Rahmen der Kundenanschreiben zur Verfügung gestellt (Ausnahme: BU Erhöhungsassistent).
Unsere Bestandstools
MeinGeld – Ablauf digital & einfach regeln
Mit dem Online Service “MeinGeld” können Vermittler und bestimmte Kunden den Ablauf alternativ zu Papierformularen digital vornehmen. Dieser digitale Ablaufprozess macht die Abwicklung noch einfacher.
Funktionsumfang:
- Rente, Kapital oder Aufschub wählen
- ggf. benötigte Daten (Adresse, Bankdaten, Steuer ID) bestätigen oder vervollständigen
- Personalausweis und Formulare direkt hochladen
- Bestätigungs-PDF zum Abschluss downloaden
Ausführliche Informationen zu "MeinGeld"
Demo-Tool: Für die Nutzung ist eine Anmeldung im Maklerportal erforderlich
Riester
Riester ist eine Online-Anwendung für Kunden, um ihre Zulagen zu optimieren. Die Kunden erhalten bei einem Zulageneingang ggf. ein Schreiben mit den Zugangsdaten zur Anwendung.
Funktionsumfang:
- Daten vervollständigen
- Beitag anpassen
- Nachzahlungen leisten
Weitere Informationen:
IndexSelect
Zum Indexstichtag können IndexSelect-Kunden ihre Wahl der Indexpartizipation auch online treffen. Diese Kunden erhalten im CAP-Info-Schreiben einen Zugangscode und können mit wenigen Klicks die Aufteilung - falls gewünscht – bestimmen.
Funktionsumfang:
Ihre Kunden können schnell und einfach
- sich anmelden und die diesjährige Wertentwicklung einsehen
- die gewünschte Aufteilung für das neue Indexjahr wählen und direkt bestätigen
- rechtzeitig ihre Aufteilung an uns melden
Bei folgenden Konstellationen wird keine Online-Anwendung angeboten:
- Versicherung mit zwei Versicherungsnehmer
- bAV-Versicherungen ohne die Option für Arbeitnehmer (OPTAN)
- Presse-Versicherungen
- Versicherungsnehmer ist eine Juristische Person
Unsere Bestandstools mit Abschlussmöglichkeit
BU Erhöhungsassistent
Mit dem BU Erhöhungsassistenten können Sie Ihre Kunden bei Privat- und Basis-Vorsorgen im Verwaltungssystem ABS (selbständige BU-Verträge, Verträge mit BUZ) gezielt auf BU Erhöhungsoptionen ansprechen, den Beitrag in Echtzeit berechnen und die Anpassung direkt online beantragen.
Funktionsumfang:
- Digitale Strecke – alle Infos sind online verfügbar
- Automatische Ermittlung zulässiger Erhöhungsoptionen – spart Zeit, vermeidet Fehler
- Flexible Beitragssimulation – BU-Rente im Beratungsgespräch per Schieberegler anpassen
- Automatische Prüfung – Erhöhung im Bestand oder über Neuvertrag - alles wird automatisch geprüft
- Vorausgefülltes Erhöhungsformular – weniger Aufwand, weniger Nacharbeit
- Schnelles Einreichen – PDF generieren, unterschreiben, im Service hochladen und digital versenden
Weitere Informationen:
Hinweis: Der Erklärfilm enthält keine Audioinhalte.
Kundenzustimmungsprozess CAP
Nutzen Sie den Kundenzustimmungsprozess CAP im Vertriebsalltag!
CAP steht für „Customer Agreement Process“ und ist der neue moderne standardisierte Kundenzustimmungsprozess, an den die Antragsstrecken aller Sparten Schritt für Schritt angebunden werden. Der CAP stellt überdies mit dem neuen Abschlussverfahren „Bestätigungsklick“ die vollständige digitale Aushändigung aller vorvertraglichen Informationen und Dokumente an unsere Kund:innen sicher und ermöglicht zugleich die Erfassung der Kundenzustimmung auf allen Wegen: Persönlich und digital.
Der CAP ist sowohl vor Ort als auch in der Onlineberatung einsetzbar und bietet folgende Zustimmungsverfahren:
- Bestätigungsklick
- Elektronische Unterschrift
- Unterschrift auf Papier