Vermögende Kunden

Unsere Kernzielgruppe für Vermögensprodukte:

Zielgruppe vermögende Kunden

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Bei Versicherungen wird großer Wert auf Fairness und Transparenz gelegt: Alle relevanten Details sollen klar und verständlich erklärt werden.
Beratung und Service werden hoch geschätzt. Persönliche Beratung liegt eindeutig vorn.
67 % haben bereits eine Lebensversicherung,
53 % verfügen über ein Wertpapierdepot.
Zusätzlich werden Gold & Edelmetalle, gemanagte Investmentfonds, Indexfonds & ETFs und Bausparverträge positiv bewertet.

Beste Abschlusschancen mit einer klaren, kompetenten Beratung und engagiertem, persönlichem Service!

Quelle: Studie K42 – Allianz D-CCO 2022 – Angaben in Prozent bezogen auf 3,3 Mio. vermögende Kunden.

Impulse für die Kundenansprache

Vermögensstrukturen wirkungsvoll optimieren

Die Kapitalanlage weiterdenken und dabei zusätzliche Aspekte berücksichtigen.

Meine Wünsche

Erweiterung meines Wertpapierdepots um Lösungen, die mein Chance-/Risiko-Profil verbessern
Die Vermögensweitergabe regeln
Das Ganze soll einfach und unkompliziert sein
Check Sparer-Pauschbeträge

Starke Vorteile für Ihre Kunden

Mehr Stabilität und breitere Streuung durch Beimischung alternativer Anlageklassen
Große Auswahl gemanagter Anlagestrategien sowie aktiver Einzelfonds zu top Konditionen und ETFs
Keine Besteuerung eines Wertzuwachses während der Laufzeit einer Lebensversicherung bzw. Aufschubdauer einer Rentenversicherung.²
Unkompliziert über das Bezugsrecht die Vermögensweitergabe regeln.

¹ z. B. Allianz VermögensPolice Invest mit Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75.

²Die Besteuerung erfolgt bei Leistungsbezug (Rente oder Kapital) sowie bei vorzeitigen Entnahmen oder einer Kündigung. Todesfalleistungen sind einkommensteuerfrei.

Flexibel investieren und Steuervorteile nutzen

Direktanlage in Fonds vs. fondsgebundene Rentenversicherung. Ein Vergleich.

Bewusst schenken und vererben

Gestaltungsmöglichkeiten zur Vermögensübertragung nutzen. Zum Beispiel mit der Allianz VermögensPolice (Invest).

Verträge flexibel gestalten und bei Bedarf einfach ändern.

Zielgerichtet Vermögenswerte übertragen – über Generationen hinweg.

Während des Übertragungszeitraums von Wertzuwächsen profitieren.

Zielgruppe vermögende Kunden.
Ihre Chancen im Vertrieb.

Kunden begeistern

Optimierung der vorhandenen Kapitalanlage durch Erweiterung des Anlagespektrums
Top Tarife der Allianz: Chancenreich, innovativ, flexibel und kostengünstig
Von den Steuervorteilen einer Lebens- und Rentenversicherung bei Kapitalleistungen, Rentenzahlungen oder Todesfallleistungen profitieren
Vertragsgestaltungen bei der Vermögensnachfolge zu Lebzeiten oder im Todesfall nutzen. Einfach, änderbar und ohne zusätzliche Kosten (z. B. Notarkosten)

Vorteile für Sie als Vermittler

Großes Tarifspektrum für vielseitige Kundenwünsche
Laufende Vergütung aus dem Net Asset Value (NAV)) für ausgewählte Tarife wählbar
Stärkung Ihrer Position als Finanzexperte in der Familie
Gewinnung neuer Kunden
Zusätzliche Gesprächsanlässe für einen Ausbau der Kundenbeziehung