Impulse für die Ansprache
vermögender Kunden

Themen die bewegen – Lösungen die inspirieren
Impulse für die Kundenansprache

1 z. B. Allianz Vermögenspolice Invest mit Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75.

2 Die Besteuerung erfolgt bei Leistungsbezug (Rente oder Kapital) sowie bei vorzeitigen Entnahmen oder einer Kündigung. Todesfalleistungen sind einkommensteuerfrei.

Vermögende Kunden möchten ihr Vermögen erhalten und nutzen hierzu verschiedene Anlageprodukte. Doch was passiert, wenn plötzlich eine Pflegebedürftigkeit eintritt? Die gesetzliche Pflegeversicherung übernimmt nur einen Teil der tatsächlichen Kosten. Ein nicht unerheblicher Betrag für die Pflegekosten muss monatlich selber aufgebracht werden. Dazu kommen Kosten für eventuelle Umbaumaßnahmen und die Freizeitgestaltung.

Sofern noch ein aktives Beschäftigungsverhältnis bestand, entfällt zukünftig ein vollständiges Einkommen, welches bisher für die Versorgung von Familienmitgliedern eingesetzt wurde oder andere Verbindlichkeiten davon beglichen wurden.

Krankheiten oder Unfälle, die zu einer Pflegebedürftigkeit führen sind keine Frage des Alters. „Junge Pflege“ hat andere Anforderungen als die im Alter, denn häufig wird die ambulante Pflege durch (berufstätige) Familienangehörige übernommen. Bei der Unterbringung in einem spezialisierten Heim sind die Kosten oftmals noch höher.

Direktanlage in Fonds vs. fondsgebundene Rentenversicherung. Ein Vergleich.
Direktanlage in Fonds vs. fondsgebundene Rentenversicherung
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    • So viel Vermögen fordert der Staat
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