Ihre Kunden

Erhalten Sie alle Versicherungsnehmer im Überblick oder suchen Sie gezielt nach Kunden.  Bei einer Suche nach Namen werden alle Vertragsbeteiligten angezeigt, z.B. ein Kunde, der nur als Beitragszahler in einem Vertrag auftritt.

Welche Rollen hierbei berücksichtigt werden können Sie dem i-Button in der Anwendung entnehmen.

Die Ergebnisliste der Kundensuche kann als CSV-Datei heruntergeladen werden.

Neben allgemeinen Daten wie Adresse und Bankverbindungen erhalten Sie einen Überblick aller Verträge an denen der Kunde beteiligt ist. Außerdem die offenen Anträge zum Kunden und - falls vorhanden - auch Schäden aus dem Sachbereich.

Die Übersicht können Sie zur Beratung auch als PDF erstellen, sowie die Vertragsliste als CSV-Datei herunterladen.

Über "Aktionen" können Sie die Kundendaten für ein neues Angebot in die Tarifrechner der Sparten übernehmen

Ändern Sie persönliche Daten, die Adresse oder die Bankverbindung(en) einfach, bequem und ohne Zeitverzug für Ihren Kunden.

Auch zu Verträgen des Kunden können Sie eine Vielzahl von Änderungen im Vertrag selbst durchführen oder Unterlagen/Werte anfordern.

Für alle anderen Fragen/Aufträge können Sie Nachrichten an unseren Innendienst schicken. Durch den Vertragsbezug und die Auswahl  eines Themas kann Ihr Anliegen schnell und zielgerichtet zur Bearbeitung zugeleitet werden.