Robo-Advisor bAV

Vielen Dank für Ihr Interesse, doch leider steht der Robo-Advisor aktuell nicht zur Verfügung. Danke für Ihr Verständnis.

Digital beraten und abschließen

In Kooperation mit Plug-InSurance bieten wir Ihnen mit dem Robo-Advisor die Möglichkeit, Ihre Kunden vollumfänglich zur betrieblichen Altersversorgung zu beraten: Von der Erstinformation zur bAV, über die individuelle Tarifierung und Vorteilsberechnung bis zum persönlichen Versorgungsvorschlag mit direkter Abschlussmöglichkeit. Der Robo-Advisor begleitet Ihre Kunden durch den Beratungsprozess, wenn Ihnen eine persönliche Beratung nicht möglich ist. Sie sind praktisch als Berater immer für Ihre Kunden da: Effizient, ganzheitlich und zeitlich ungebunden.

Mit Plug-InSurance wird Ihnen ein sehr effizienten Beratungsprozess zur Verfügung gestellt. Weitere Möglichkeiten für eine digitale Beratung mit Allianz-Tarifen bieten dWERK und Penseo.

Vorteile des Robo-Advisor

Online oder persönlich
Der Robo-Advisor bietet eine fundierte Online-Beratung mit Offline-Option

Einsparungspotenzial
Hohe Einsparungspotenziale für Sie als Vermittler sowie 
günstige Nutzungsgebühren ohne erfolgsabhängige Komponente
(vgl. Nutzungsvertrag, Ziffer 3)

Rund um die Uhr
24/7-Beratung unabhängig vom Standort des Mitarbeiters

Einheitlich
Einheitliche, standardisierte Beratung für die Belegschaft

So individuell ist „Ihr“ Robo-Advisor

  • Sie teilen Plug-InSurance alle relevanten Daten mit (bspw. Gruppenvertragsnummer, Tarif, Tarifbereich, ...).
  • Plug-InSurance übernimmt ab jetzt alles Weitere. Den Datenaustausch mit Allianz Leben, die Anbindung zur Tarifierung inkl. individuellem Vorschlag sowie die Möglichkeit zum Direktabschluss.
  • Im nächsten Schritt wird der Robo-Advisor nach den firmenindividuellen Grundlagen konfiguriert.


Für diese Vorsorgemöglichkeiten durch Entgeltumwandlung können Sie den Robo-Advisor nutzen:

  • Altersversorgung mit „Perspektive“
  • Altersversorgung mit „KomfortDynamik“
  • Berufsunfähigkeitsvorsorge

Unser Angebot mit unserem Partner Plug-InSurance

Filme und Unterlagen zum Robo-Advisor

Demoversion "BZM" testen

So kommt „Ihr“ Robo-Advisor zum Einsatz

  1. Nutzungsvertrag:
    Vereinbaren Sie mit Plug-InSurance den Nutzungsvertrag.
    Hiert geht's zu Ihrem Kontakt: kontakt@pluginsurance.de.
  2. Beratungsinhalt:
    Auf Grundlage der bestehenden Gruppenvertragsdaten wird Ihr Robo-Advisor konfiguriert.
  3. Einbindung: 
    Integrieren Sie den Robo-Advisor auf Ihrer Homepage, im Intranet Ihres Firmenkunden oder im Arbeitnehmer-Portal (FirmenOnline). So können sich Ihre Kunden jederzeitberaten lassen.
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