Robo-Advisor bAV

In Kooperation mit Plug-InSurance bieten wir Ihnen mit dem Robo-Advisor die Möglichkeit, Ihre Kunden vollumfänglich zur betrieblichen Altersversorgung zu beraten: Von der Erstinformation zur bAV, über die individuelle Tarifierung und Vorteilsberechnung bis zum persönlichen Versorgungsvorschlag mit direkter Abschlussmöglichkeit. Der Robo-Advisor begleitet Ihre Kunden durch den Beratungsprozess, wenn Ihnen eine persönliche Beratung nicht möglich ist. Sie sind praktisch als Berater immer für Ihre Kunden da: Effizient, ganzheitlich und zeitlich ungebunden.

Mit Plug-InSurance wird Ihnen ein sehr effizienten Beratungsprozess zur Verfügung gestellt. Weitere Möglichkeiten für eine digitale Beratung mit Allianz-Tarifen bieten dWERK und Penseo.

  • Sie teilen Plug-InSurance alle relevanten Daten mit (bspw. Gruppenvertragsnummer, Tarif, Tarifbereich, ...).
  • Plug-InSurance übernimmt ab jetzt alles Weitere. Den Datenaustausch mit Allianz Leben, die Anbindung zur Tarifierung inkl. individuellem Vorschlag sowie die Möglichkeit zum Direktabschluss.
  • Im nächsten Schritt wird der Robo-Advisor nach den firmenindividuellen Grundlagen konfiguriert.

Für diese Vorsorgemöglichkeiten durch Entgeltumwandlung können Sie den Robo-Advisor nutzen:

  • Altersversorgung mit „Perspektive“
  • Altersversorgung mit „KomfortDynamik“
  • Berufsunfähigkeitsvorsorge