Robo-Advisor bAV

Digital beraten und abschließen

Immer häufiger und mit Erfolg setzen unsere Vermittler bei Angeboten zur betrieblichen Altersversorgung zusätzlich auf Robo-Advisor-Lösungen.

Nutzen auch Sie die Möglichkeit, Ihre Kunden vollumfänglich zur betrieblichen Altersversorgung zu beraten bzw. beraten zu lassen:
Von der Erstinformation zur bAV, über die individuelle Tarifierung und Vorteilsberechnung bis zum persönlichen Versorgungsvorschlag mit direkter Abschlussmöglichkeit. Ein Robo-Advisor begleitet Ihre Kunden durch den Beratungsprozess, wenn Ihnen eine persönliche Beratung nicht möglich ist, oder der (Firmen-)Kunde eine digitale Beratungsmöglichkeit präferiert.

Darüber hinaus liefern zusätzliche Dienstleistungen der Anbieter starke Mehrwerte: Hierzu zählen umfängliche Plattformlösungen, die von automatisierten Marketing-Kampagnen bis hin zu Mitarbeiter-Apps eine große Bandbreite an Zusatzservices für Unternehmen, Mitarbeiter und Vermittler bieten. Das bAV-Angebot wird damit zusätzlich erlebbar gestaltet.

Durch den Einsatz eines Robo-Advisors sind Sie als Berater immer für Ihre Kunden da: innovativ, effizient und zeitlich ungebunden.

Vorteile des Robo-Advisors

Online oder persönlich

Der Robo-Advisor bietet eine fundierte Online-Beratung – voll digital oder hybrid.

Innovativ

Das digitale Beratungsmodell ist eine Aufwertung des bAV-Angebots in Ihrem Unternehmen, inklusive des volldigitalen Abschlussprozesses.

Rund um die Uhr

24/7-Beratung ist unabhängig vom Standort des Mitarbeiters und auf allen Endgeräten nutzbar.

Einheitlich

Einheitliche, standardisierte Beratung für die Belegschaft.

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Markt

Mittlerweile finden sich zahlreiche Robo-Advisor-Anbieter am Markt. Die angebotenen Lösungen unterscheiden sich im Umfang und Ausführung. Alle haben jedoch das gleiche Ziel: den Beratungsprozess zu erleichtern.