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Kundenanliegen bearbeiten
Digitale Bestandsservices
Änderung Adresse / Personendaten
Um die Adresse Ihres Kunden oder die Personendaten zu ändern haben Sie zwei Einstiegsmöglichkeiten:
- Suchen Sie Ihren Kunden über die Kundenübersicht des Bestandsmanagement und wählen Sie ganz rechts über die drei Punkte "ändern".
- Rufen Sie für Ihren Kunden die Kundendetails auf - entweder über Klick auf den Kundennamen in einer der Übersichten oder direkt über das Suchfeld im Bestandsmanagement auf der Startseite. In den Details zum Kunden können Sie nun ebenfalls wählen was geändert werden sollen.
Änderung Bankverbindung
Hat sich die Bankverbindung Ihres Kunden für den Lastschrifteinzug geändert, so können Sie die Änderung analog der Kundendatenänderung anstoßen. Im Rahmen des Änderungsdialoges haben Sie Möglichkeit auszuwählen, für welche Verträge die neue Bankverbindung gelten soll.
Um Vertragsänderungen direkt durchzuführen gibt es verschiedene Services, die Ihnen sparten- und tarifabhängig in den jeweiligen Vertragsdetails des Vertrags zur Verfügung gestellt werden.
Suchen Sie den gewünschten Vertrag über die Schnellsuche auf der Startseite im Bestandsmanagement oder über die Vertragsübersicht und öffnen Sie die Vertragsdetails.
LEBEN
Die Vertragsänderungen werden im Reiter "Service" bzw. "Vertragsänderungen" (abhängig vom Vertrag) angeboten.
Zur Auswahl stehen tarifabhängig:
- Auskunftswerte anfordern
- Anpassung stornieren/aussetzen (nicht für ABS-Verträge, VSNR beginnt nicht mit AL oder DL)
- BasisRente erhöhen
- Beitragsbescheinigung anfordern
- Beitragsfrei stellen
- Darlehensangebot anfordern
- Ersatzversicherungsschein anfordern (nur für ABS-Verträge, VSNR beginnt mit AL oder DL)
- Riesterrente erhöhen
- Zahlungsweise ändern
- Zulagedaten melden
- Zuzahlung tätigen (nur für ABS-Verträge, VSNR beginnt mit AL oder DL)
- Vertragsstandkopie anfordern
SACH
Vertragsabhängig stehen im Reiter "Service" folgende Services zur Verfügung:
- Vertragsstandkopie anfordern
- Beitragsbescheinigung anfordern
Über den Dialog "Nachricht an den Innendienst" haben Sie die Möglichkeit, alle vertragsbezogenen Anliegen strukturiert und sicher an den Innendienst zu übermitteln. Neben der datenschutzkonformen Übermittlung erreichen Sie so eine schnellere Zuleitung an die zuständige Bearbeitungsstelle und somit eine schnellere Erledigung.
Im Rahmen des Dialogs haben Sie vielfältigste Möglichkeiten, Ihr Anliegen thematisch zu strukturieren:
- Vertragsunterbrechung / - beendigung (Ablauf, Entnahme, Kündigung, Hypotheken Vorfälligkeitsentschädigung)
- Änderung Vertragsdaten (z.B. Beitragsfreistellung, Bezugsrechtsänderung, Daueränderung, Erhöhung / Herabsetzung, u.v.m.)
- Änderung Zahlungsdaten
- Kunde wünscht / meldet Veränderung (z.B. Ausscheiden AN, BU-Neuanmeldung, Fondswechsel, Meldung Steuerdaten)
- Sonstiges (Courtage, Risikoprüfung, Todesfall)
Den Auftragsversand an den Innendienst starten Sie immer vertragsbezogen - entweder direkt aus den Vertragsdetails, aus einem Vertrag in den Kundendetails oder aus der Vertragsübersicht .