Willkommen bei
Ihrem Vorsorgekompass


Ihr Begleiter für eine
professionelle Vorsorgeberatung



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Was ist der Vorsorgekompass?

Der Vorsorgekompass ergänzt die bestehenden Bedarfsermittlungsrechner und bietet als Allianz Online-Anwendung ganz neue Möglichkeiten.

Ermitteln Sie mit dem Vorsorgekompass ganz einfach den Bedarf Ihres Kunden, um seine finanzielle Situation frühzeitig abzusichern.
Aktuell unterstützt Sie der Vorsorgekompass in der Beratung zur
Altersvorsorge und Arbeitskraftsicherung. 

  • Personenbezogene Daten des Kunden und seines Partners können erfasst werden
  • Hierfür kann der Schnelleinstieg oder die detaillierte Beratung verwendet werden
  • Übersichtliches Design und intuitive Bedienung sorgen für effizientes Arbeiten
  • Bestehende Verträge des Kunden/ Partners können in nur wenigen Klicks bei der
    Lückenberechnung     berücksichtigt werden
  • Die grafische Darstellung der Vorsorgelücke verschafft einen ersten Einblick in die Zukunft des Kunden/ Partners
  • Nach Abschluss der Beratung kann dem Kunden über die Druckfunktion eine überschichtliche Gesprächszusammenfassung zur Verfügung gestellt werden 
  • Mit der Import- und Exportfunktion können Beratungsgespräche lokal auf Ihrem Computer gespeichert und erneut geladen werden


Der Vorsorgekompass ist in der Allianz Beratungs- & Verkaufssoftware Leben 
(ALMS Online) eingebettet und kann über den Bereich „Tools“ aufgerufen werden.

Alternativ können Sie den Vorsorgekompass über unsere Beratungstools starten
zum Vorsorgekompass

 

Zwei Wege - Ein Ziel

Die Anwendung bietet die Wahl zwischen zwei verschiedenen Beratungsstrecken: 

die detaillierte Beratung und den Schnelleinstieg.

Somit kann flexibel auf den tatsächlichen Beratungsbedarf des Kunden reagiert werden.
Mit nur einem Klick kann jederzeit zwischen den beiden Beratungsstrecken gewechselt werden.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit eine bereits bestehende Beratung zu laden.

Die detaillierte Beratung


Mit dieser ausführlichen Beratung lässt sich der Vorsorgestatus bis ins kleinste Detail ermitteln.
Die Datenerfassung setzt sich aus folgenden fünf Schritten zusammen:

Basisdaten, Einkommen, Steuern und Sozialversicherung, gesetzliche Vorsorge und Vorsorgeziele.

Der Schnelleinstieg
 


Der Schnelleinstieg eignet sich ideal für Kunden, die nur wenig Zeit mitbringen.
Bei der Lückenberechnung wird in dieser Beratungsstrecke mit einigen Annahmen gerechnet, weshalb hier nur eine verkürzte Datenerfassung erforderlich ist.

Diese besteht aus Basisdaten und der gesetzlichen Vorsorge.

Eine bestehende Beratung laden


Wurde bereits eine Beratung duchgeführt und exportiert, kann diese zu einem späteren Zeitpunkt erneut geladen werden. Die Daten können jederzeit ergänzt oder bearbeitet werden.

Achtung: Exportierte Beratungsgespräche müssen mit einem nutzerspezifischen Passwort gesichert werden und können innerhalb von 180 Tagen nach dem Export verwendet werden!

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