Willkommen bei
Ihrem Vorsorgekompass



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Der Vorsorgekompass ergänzt die bestehenden Bedarfsermittlungsrechner und bietet als Allianz Online-Anwendung ganz neue Möglichkeiten.

Ermitteln Sie mit dem Vorsorgekompass ganz einfach den Bedarf Ihres Kunden, um seine finanzielle Situation frühzeitig abzusichern.
Aktuell unterstützt Sie der Vorsorgekompass in der Beratung zur Altersvorsorge. Der Themenbereich Arbeitskraftsicherung folgt im nächsten Ausbauschritt.

  • Personenbezogene Daten des Kunden und seines Partners können erfasst werden
  • Hierfür kann der Schnelleinstieg oder die detaillierte Beratung verwendet werden
  • Übersichtliches Design und intuitive Bedienung sorgen für effizientes Arbeiten
  • Bestehende Verträge des Kunden/ Partners können in nur wenigen Klicks bei der Lückenberechnung berücksichtigt werden
  • Die grafische Darstellung der Vorsorgelücke verschafft einen ersten Einblick in die Zukunft des Kunden/ Partners
  • Mit der Import- und Exportfunktion können Beratungsgespräche lokal auf Ihrem Computer gespeichert und erneut geladen werden.


Der Vorsorgekompass ist in der Allianz Beratungs- & Verkaufssoftware Leben 
(ALMS Online) eingebettet und kann über den Bereich „Tools“ aufgerufen werden.

Alternativ können Sie den Vorsorgekompass über unsere Beratungstools starten
zum Vorsorgekompass

 

Den ersten Einblick über die Funktionalität erhalten Sie in einem Lernvideo

Vorsorgekompass in Wissen erLEBEN