Der Vorsorgekompass

Ihr Begleiter für eine professionelle Vorsorgeberatung

Was ist der Vorsorgekompass

Der Vorsorgekompass: Ihr Beratungstool für eine schnelle und präzise Vorsorgeanalyse.

 

Im Vorsorgekompass wählen Sie zunächst zwischen zwei Beratungsstrecken und können während der Beratung jederzeit zwischen den Strecken wechseln - ganz individuell je nach Beratungssituation.

Die Detaillierte Beratung erfordert mehr Angaben und liefert ein präzises, auf den Kunden zugeschnittenes Ergebnis. Im Schnelleinstieg werden weniger Angaben benötigt, da hier mit einigen Annahmen gerechnet wird. Die Vorsorgelücke kann dadurch in wenigen Minuten identifiziert werden.

Mit beiden Beratungsstrecken können Sie die Vorsorgelücke Ihrer Kunden in den folgenden Bereichen identifizieren:

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Altersvorsorge

Die Altersvorsorge beschreibt die finanzielle Absicherung im Ruhestand. Zwischen dem erwarteten Bedarf und den tatsächlichen Einnahmen entsteht oft eine Vorsorgelücke. Der Vorsorgekompass macht diese transparent und schafft eine fundierte Grundlage für die Beratung

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Arbeitskraftsicherung

Die Arbeitskraft ist für die meisten Menschen die wichtigste Einnahmequelle. Fällt sie durch Krankheit oder Unfall aus, gerät die finanzielle Stabilität schnell ins Schwanken. Der Vorsorgekompass zeigt, in welchem Umfang eine Absicherung bereits besteht und wo konkrete Handlungsbedarfe erkennbar sind

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Hinterbliebenenvorsorge

Die Hinterbliebenenvorsorge sichert im Todesfall den finanziellen Schutz von Partner und Kindern. Neben gesetzlichen Leistungen spielen hier private Absicherungen eine entscheidende Rolle. Der Vorsorgekompass hilft, den tatsächlichen Versorgungsbedarf der Familie zu ermitteln und bestehende Lücken aufzuzeigen

Funktionalitäten

Der Vorsorgekompass unterstützt Sie als Berater dabei, Vorsorgelücken strukturiert aufzuzeigen und gemeinsam mit Ihrem Kunden gezielt anzugehen. Das Tool bietet dafür folgende Funktionen:

 Dokumentation

Ergebnisse der Berechnung lassen sich speichern und drucken, und bieten dadurch eine nachvollziehbare Beratungszusammenfassung

 Anschauliche Darstellung

Ergebnisse werden übersichtlich in Tabellen und Grafiken dargestellt.

 Produktvorschläge

Ein erstellter Produktvorschlag zeigt auf, wie sich ein bestimmtes Produkt auf die Vorsorgelücke auswirkt.

 

Dashboard

Zum Vorsorgekompass

Dashboard

Wissen & Kontakt

Nachschlagewerk

  • Informationen zum Handling der Anwendung finden Sie detailliert in dem für Sie erstellten Handbuch:

    Handbuch

    (Die heruntergeladene PDF-Datei finden Sie in Ihrem Download Ordner)

Kontakt

  • Der Vorsorgekompass unterstützt Sie zuverlässig in Beratungsgesprächen.

    Bei Fehlern und Verbesserungsvorschlägen freuen wir uns, wenn Sie uns Ihr Feedback senden:

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Zukunftsthemen

 Q2/2026 

Produktvorschläge:

Datenübergabe & Nettoaufwand

Die Erfassung von Produktvorschlägen steht bereits zur Verfügung. Aktuell befindet sich die Datenübergabe für den Absprung in die Tarifierung sowie der Nettoaufwand in Entwicklung.

ab Q3/2026

pAV-Reform - neue staatlich geförderte Altersvorsorge

Mit der pAV-Reform wird die staatliche Förderung privater Altersvorsorge neu gestaltet. Mit dem Vorsorgekompass können Sie künftig auch das Altersvorsorgedepot und alle weiteren staatlich geförderten Altersvorsorgeprodukte berechnen.

 

ab Q4/2026

Umbau Schnelleinstieg

 

Der Schnelleinstieg wird umgebaut und durch erweiterte Annahmen und Hintergrundparameter optimiert, um einen noch schnelleren Zugriff auf das Dashboard zu ermöglichen.