Ihre Ansprechpartner
Direktversicherung leicht gemacht –
Erfolgreiche Beratung und
Umsetzung in wenigen Schritten
Beraten Sie Firmenkunden kompetent und zielgerichtet im Rahmen der betrieblichen Vorsorge (bV) mit Fokus auf betrieblicher Altersversorgung und Arbeitskraftsicherung in der Direktversicherung. Wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess: vom ersten Gespräch mit dem Arbeitgeber, über die individuelle Beratung der Arbeitnehmenden, bis hin zum Vertragsabschluss und der kontinuierlichen Betreuung. Gerne steht Ihnen Ihr Spezialist bei der Umsetzung zur Seite.
01
Erstgespräch – Analyse der Arbeitgebersituation
Identifizieren Sie gezielt den Bedarf Ihres Firmenkunden und sammeln Sie alle wesentlichen Informationen, um eine maßgeschneiderte und erfolgreiche betriebliche Vorsorgelösung zu entwickeln und umzusetzen.
02
Erstellung bV-Konzept für Arbeitgeber
Präsentieren Sie Ihrem Firmenkunden im Zweitgespräch ein maßgeschneidertes bV-Konzept, das gezielt auf dessen Bedürfnisse und Wünsche eingeht. Und bringen Sie dieses zur Umsetzung.
03
Vertragsgestaltung
und -abschluss:
und -abschluss:
Über einen Gruppenvertrag können Sie Ihren Firmenkunden eine attraktive Lösung anbieten, die bessere Konditionen ermöglicht und gleichzeitig den Verwaltungsaufwand in dem Unternehmen reduziert.
Nutzen Sie auch die arbeitsrechtlichen Vorlagen, um die bAV rechtssicher zu gestalten.
04
Erfolgreiche Umsetzung im Unternehmen
Die Kommunikation in einem Unternehmen ist entscheidend für das Verständnis und die Akzeptanz der Mitarbeitenden. Ein gut geplantes und umfassendes Onboarding hilft den Mitarbeitenden, die Vorteile und Details der bV zu verstehen und daran teilzunehmen.
1) Erstinformation für Arbeitnehmer:
2) Gruppen-/Einzelberatung:
05
Laufende Betreuung
Unterstützen Sie Ihre Firmenkunden in alltäglichen Situationen und Fragestellungen, wie bspw. bei Eintritt neuer Mitarbeiter, Vertragsanpassungen oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
