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Antragsunterlagen Firmen
Allgemein
Durchführungswege
Die Entgeltumwandlungsvereinbarungen sortiert nach Durchführungsweg finden Sie HIER
Einzelvertrag
Gruppenvertrag
Hier finden Sie die Vertragspakete (beschreibbare pdf-Dokumente) mit jeweils konkret definierten Anwendungsbereichen (Neueinrichtung, Finanzierungsart, Biometrie, usw.). Damit werden die Standardfälle bei Einrichtung oder Erweiterung eines FID-Gruppenvertrags abgedeckt. In allen anderen Fällen nutzen Sie bitte das nachstehende Formular "Angebotsanforderung Gruppenvertrag (GV---0200Z0)" oder kontaktieren Sie die Fachberatung Leben Firmen.
Anmeldung zum Gruppenvertrag - listenmäßige Anmeldung mit Dienstobliegenheitserklärung (GV---0093Z0)
Bezugsrechtserklärungen und Sterbegeld
Besonderheiten beim Pensionsfonds
Einzelne Unterlagen aus dem Antragspaket
Rückdeckung über Fonds
Weitere Produkte
Übertragung bestehender Versorgungen auf Unterstützungskasse
Übertragung bestehender Versorgungen auf Pensionsfonds
Antragspakete
Was sollten Sie über beschreibbare pdf-Dateien generell wissen?
Folgende für den Antrag notwendige allgemeine Unterlagen finden Sie auf dieser Seite unter „Allgemein“:
- FATCA/CRS (juristische Personen) EV---4112Z0
- FATCA/CRS (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) EV---4111Z0
- Merkblatt zur Geldwäsche EV---0783Z0
- Beratungsdokumentation für die ABV EV---0139Z0
Weitere Formulare für die Zeitwertkontenrückdeckung:
Risikoprüfung
Englische Kunden- und Vertriebsunterlagen
Eine Übersicht über die verfügbaren Kunden- und Vertriebsunterlagen in englischer Sprache finden Sie unter folgendem Link: