• Weiter hohes Anlagepotenzial in vielen Zielgruppen
  • Viele Menschen suchen im veränderten Zinsumfeld nach der passenden Lösung
  • Kundenwünsche von kurzfristigem Parken bis langfristigem Vermögensaufbau
Produkte
Vorsorge- und Vermögenslösungen

„Tandem-Modell“
Kombination temporäre Rente mit chancenorientierter Anlage (z. B. PrivateFinancePolice) bzw. Anlage-Mix

„Alternativ-Modell“
VermögensPolice Invest anstelle eines Fondsdepots

„Liquiditäts-Modell“

  • Bedienung von Nachlassverbindlichkeiten
  • „Rückstellungen“ für Pflegesituationen oder zur Bestattungsvorsorge

„Wiederanlage-Modell“
Für Gelder aus ablaufenden Versicherungen, Bausparverträgen, Immobilienverkäufen, Sparverträgen etc.

„Überkreuz-Modell“

  • Im Fokus hier steht die einkommensteuerfreie Todesfallleistung
  • Umsetzbar auch als „Ego-Variante“, indem die ältere Person als versicherte Person eingesetzt wird