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Förderung und Zuzahlung Einmalbeitragsgeschäft
Aktionsnummer 21542
P Leben Brief -
Förderung und Zuzahlung Einmalbeitragsgeschäft
Im Rahmen dieser Aktion stellen wir Ihnen alle Kunden mit SchatzBriefen, PrivatRenten, VermögensPolicen, PrivatFinancePolicen und ParkDepots zur Verfügung.
Die Aktion richtet sich auf zwei Ziele aus, welche jeweils durch ein eigenes Anschreiben samt Flyer
unterstützt wird.
Ziel 1: Zuzahlungen in einen SchatzBrief KNP/Perspektive oder in eine PrivatRente EB.
Hier erhalten alle Kunden, die in Ihren Vertrag zuzahlen können, einen Brief mit Überweisungsträger und QR-Code zur direkten Zuzahlungsfunktion über ihre Banking-App. Der Inhalt des Anschreibens ist auf eine Zuzahlung in ihren SchatzBrief oder eine Zuzahlung in ihre PrivatRente personalisiert.
Ziel 2: Cross-Selling für die Förderung des Einmalbeitragsgeschäfts.
Hier werden Bestandskunden mit bestehenden Verträgen der PrivateFinancePolicen, VermögensPolicen und ParkDepots (ParkDepots nur für Anlagebeträge in Höhe von 3.000 € bis 250.000 €) angeschrieben.
Zusätzlich fallen in die Cross-Selling Ansprache bestehende SchatzBriefe KNP/Perspektive und PrivatRenten EB in die keine Zuzahlung möglich ist (z.B. novationsgefährdet, kürzere Restlaufzeit als 6 und 4 Jahre, bereits erfolge Zuzahlung).
Klassik- und IndexSelekt Verträge fallen ebenfalls in diese Gruppe. Diese Kunden können im Rahmen eines Coss-Selling-Ansatzes auf alternative Produkte angesprochen werden. Im Selekt sind alle SchatzBriefe, PrivatRenten, VermögenPolicen, PrivateFinancePolicen und ParkDepots enthalten.
Dateneinspielung: Anfang August 2023
Briefversand: 08.08.2023
Nutzen Sie die Aktion für eine erfolgreiche Ansprache Ihrer Bestandskunden!
* KNP: Kapitalmarktnahe Produkte
Unterlagen zur Förderung und Zuzahlung Einmalbeitragsgeschäft
Basiskommunikation Vermögen
Alle Informationen um Vermögen im Maklerportal
Information zu Zuzahlungsmöglichkeiten in ABS Verträge
Muster Kundenunterlagen Zuzahlung SchatzBrief
PDF der Kundenunterlagen, bestehend aus Anschreiben, Flyer und Überweisungsträger für den SchatzBrief mit den Zuzahlungsgrenzen von mindestens 1.000 EUR bis maximal 20.000 EUR für alle Veträge bis 12/2018.
Muster Kundenunterlagen Zuzahlung SchatzBrief KNP/Perspektive
PDF der Kundenunterlagen, bestehend aus Anschreiben, Flyer und Überweisungsträger für den SchatzBrief mit den Zuzahlungsgrenzen von mindestens 500 EUR bis maximal 30.000 EUR für alle Veträge ab 01/2019.
Muster Kundenunterlagen Zuzahlung PrivatRente
PDF der Kundenunterlagen, bestehend aus Anschreiben, Flyer und Überweisungsträger für die PrivatRente mit den Zuzahlungsgrenzen von mindestens 1.000 EUR bis maximal 20.000 EUR für alle Veträge bis 12/2018.
Muster Kundenunterlagen Zuzahlung PrivatRente EB
PDF der Kundenunterlagen, bestehend aus Anschreiben, Flyer und Überweisungsträger für die PrivatRente mit den Zuzahlungsgrenzen von mindestens 500 EUR bis maximal 30.000 EUR für alle Veträge ab 01/2019.
Muster Kundenunterlagen Cross-Selling
PDF der Kundenunterlagen, bestehend aus Anschreiben, Flyer zur Förderung des Einmalbeitragsgeschäfts
Produktseite SchatzBrief
Alle Informationen zum SchatzBrief im Makklerportal
Beratungschart SchatzBrief
Beratungschart SchatzBrief KomfortDynamik
Produktseite PrivatRente
Alle Informationen zur PrivaRente im Makklerportal
Produktsteckbrief PrivatRente
Flyer Allianz PrivatRente
Beratungschart PrivatRente
Produktseite VermögensPolice
Alle Informationen zur VermögensPolice im Maklerportal
Steckbrief VermögensPolice
Produktseite PrivateFinancePolice
Alle Informationen zur PrivateFinancePolice im Maklerportal
Produktsteckbrief PrivateFinancePolice
PrivateFinancePolice Jahresbericht 2022
Aktionsdaten Center Allianz
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