Optimieren Sie bestehende Riester Verträge und sichern Sie Ihren Kunden die bestmögliche Förderung, denn eine staatlich geförderte Altersvorsorge ist nur dann optimal, wenn alle Fördermöglichkeiten vollständig ausgeschöpft werden.
Mit den Handlungsoptionen zur Riester Bestandsbearbeitung erhalten Sie konkrete Handlungsvorschläge, damit Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden weiter stärken können.
Der Bearbeitungszeitraum ist von Juli 2023 - Juni 2024
letzte Listenaktualisierung: Juli 2023
nächste Listenaktualisierung: Juli 2024
Vertriebsinfo:
Alle wichtigen Informationen zur Aktion
Präsentation Bestandsbetreuung:
Ausführliche Informationen mit Bearbeitungshinweisen zu den Handlungsoptionen
Briefprozess der Allianz:
Wann erfolgt was im Riesterprozess
Serviceformular Riester
Serviceformular für Vertragsänderungen
Berechnungsformular Riester
Formular für die Berechnung des Riester-Beitrages
SEPA-Lastschriftenmandat:
Zur Erfassung der Bankverbindung
Umstellungsformulare
Zur Umstellung eines Vertrags
Info-Schreiben Zulageantrag:
Anlegerinformationsschreiben bei Sonderabgabenabzug ohne Zulage
Mit dem ACA bieten wir Ihnen für alle Sparten aktionsbezogene Kunden- und Vertragsinformationen, die Sie bei Ihrer Vertriebstätigkeit unterstützen.
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