P Leben M

BasisRente Zuzahlung 2024

Aktionsnummer 22821

BasisRente-Kunden haben jährlich die Möglichkeit, eine steuerlich begünstigte Zuzahlung zugunsten der bestehenden Versicherung durchzuführen. Ihre Kunden erhalten im Rahmen der BasisRenten Zuzahlung einen Brief inkl. Infoflyer und Überweisungsträger, um die Zuzahlungen in Eigenregie vorzunehmen.

Im Selekt sind alle Kunden mit einer bestehenden Allianz BasisRente enthalten, die in diesem Jahr noch keine Zuzahlung getätigt haben (Selektionsstichtag 30.06.2024). In der Briefansprache werden nur Kunden mit kapitalmarktnahen Vorsorgekonzepten (KNP) auf eine direkte Zuzahlungsmöglichkeit angesprochen. Kunden mit Klassik Verträgen werden nicht per Brief angeschrieben (Details finden Sie in der Vermittler-Info).

Abwahl: 16.09. - 04.10.2024
Dateneinspielung: 14.10.2024
(mit der Info Brief ja/nein bzw. abgewählt) 
Briefversand:  04.11.2024

* KNP: Kapitalmarktnahe Produkte

Nutzen Sie die Aktion für eine erfolgreiche Ansprache ihrer Bestandskunden!

Unterlagen und weitere Hinweise zur
Basisrente Zuzahlung

Folgende Kunden werden angeschrieben: 
Bitte beachten Sie, dass nur Kunden mit einer BasisRente der nachfolgenden kapitalmarktnahen Vorsorgekonzepte (KNP), die in diesem Jahr noch keine Zuzahlung getätigt haben (Selektionsstichtag 30.06.2024), angeschrieben werden:
■  IndexSelect (Plus)        ■  Invest Flex (Green)
■  Invest                                ■  Invest Garantie
■  Invest alpha-Balance  ■  StartUp Invest
■  KomfortDynamik          ■  Perspektive

Zuzahlungshöhe: 
KNP-Kunden können wie bisher eine Zuzahlung in den bestehenden Vertrag vornehmen – einfach mit dem Überweisungsträger. Für Verträge mit Abschluss ab 01.01.2019 (TR20191) gilt ein Mindestbetrag von 500 EUR. Für Verträge die vor dem 01.01.2019 geschlossen wurden 1.000 EUR. Um diese Kunden zu erkennen, gibt es im Aktionsdaten Center Allianz (ACA) die Spalte „Tarifgeneration“. Diese zeigt an, ob eine Tarifgeneration „ab TG 20191“ oder „vorher“ vorhanden ist. 

QR-Code (GiroCode):
Auf den Anschreiben und Überweisungsträgern der Kunden ist ein QR-Code, für die vereinfachte Vorbefüllung von Überweisungsformularen in der eigenen Banking-App, aufgedruckt. 

Aktionsdaten Center Allianz

Mit dem ACA bieten wir Ihnen für alle Sparten aktionsbezogene Kunden- und Vertragsinformationen, die Sie bei Ihrer Vertriebstätigkeit unterstützen.

mehr über das ACA erfahren 

Steigen Sie direkt in ACA ein und laden Sie Ihre Potenziale schnell und unkompliziert als Excel-Liste herunter.  

Hinweis

Bitte melden Sie sich an, um die Anwendung aufzurufen.  Ihrem Zugang muss die entsprechende Berechtigung für "Bestand  mit Download"  hinterlegt sein. Sollten Sie noch keinen Zugang zum Maklerportal haben wenden Sie sich bitte an Ihren vertrieblichen Ansprechpartner.
Wenn Sie Ihren Zugang erweitern möchten, können Sie dies über " Mein Konto" im Bereich "Meine Berechtigungen" beantragen.

Services

Kontakt