Vertriebsinfo zur AKS-Bestandsbearbeitung:
Foliensatz mit ausführlichen Informationen und Bearbeitungshinweisen zur Aktion und zu den Handlungsoptionen

PPT ansehen

PDF ansehen

ACA-Potentiale filtern und bearbeiten:
One-Pager mit ausführlichen Informationen rund um die Bedienung der Aktion im ACA

PDF ansehen

Infoblätter zu den Handlungsoptionen:
Informationsblätter mit allen Informationen um die Handlungsoption, Beschreibung, Voraussetzung, Infos zu wie eine Verarbeitung durchgeführt und wie die Kunden über Filter aus der Aktion herausgefilter werden können

PDF Handlungsoption 1 anlassunabhängige Erhöhung BU ansehen

PDF Handlungsoption 1 anlassunabhängige Erhöhung KSP ansehen

PDF Handlungsoption 2 anlassabhängige Erhöhung BU ansehen

PDF Handlungsoption 2 anlassabhängige Erhöhung KSP ansehen

PDF Handlungsoption 3 Schüler BU ansehen

PDF Handlungsoption 4 Beitragsüberprüfungsoption BU ansehen

PDF Handlungsoption 4 Beitragsüberprüfungsoption KSP ansehen

PDF Handlungsoption 5 Studierende BU ansehen

PDF Handlungsoption 6 Erhöhung mit Gesundheitsprüfung BU/KSP ansehen

Musterbrief anlassunabhängige Erhöhung:
Sprechen Sie Kunden in den ersten 5 Jahren nach Vertragsabschluss auf eine Erhöhung der Einkommensvorsorge an.

Musterbrief

Musterbrief anlassabhängig (z.B. Karriere, Heirat, Geburt eines Kindes, Immobilienerwerb):
Sprechen Sie Kunden bei Veränderungen im Leben auf eine Erhöhung der Einkommensvorsorge an.

Musterbrief

Highlightblatt Allianz Berufsunfähigkeitsvorsorge:
Worauf es bei einer guten BU-Vorsorge ankommt. 

MML--7005Z0

digitale Beratungsseite:
Nutzen Sie Mustervorlagen oder erstellen Sie in wenigen Schritten eigene Beratungsseiten zur Kundenansprache und Beratung. (Die Nutzung der Anwendung "Beratungssuite" erfordert eine Anmeldung im Portal Allianz Maklertools).

Präsentation

dummy Link zur Beratungssuite

Erhöhung der BU-Rente ohne erneute Risikoprüfung

dummy EV---4077Z0

Erhöhung der Rente und des Kapitals ohne ernuete Risikopfürung für die KörperSchutzPolice

EV---4082Z0

Formblatt "Antrag zur Vertragsänderung - BU"

EV---4081Z0

Formblatt "Ärztliches Zeugnis mit Merkblatt für Untersuchungen"Informationen Festsetzungshilfe

E----0105Z0

Formblatt "Zusatzfragen zum beantragten Versicherungsschutz"

EV---0004Z0

Formblatt "Umwandlung Kinderpflegerente in Berufsunfähigkeitsvorsorge"

EV---4118Z0