Vertriebsinfo zur AKS-Bestandsbearbeitung:
Foliensatz mit ausführlichen Informationen und Bearbeitungshinweisen zur Aktion und zu den Handlungsoptionen
ACA-Potentiale filtern und bearbeiten:
One-Pager mit ausführlichen Informationen rund um die Bedienung der Aktion im ACA
Infoblätter zu den Handlungsoptionen:
Informationsblätter mit allen Informationen um die Handlungsoption, Beschreibung, Voraussetzung, Infos zu wie eine Verarbeitung durchgeführt und wie die Kunden über Filter aus der Aktion herausgefilter werden können
PDF Handlungsoption 1 anlassunabhängige Erhöhung BU ansehen
PDF Handlungsoption 1 anlassunabhängige Erhöhung KSP ansehen
PDF Handlungsoption 2 anlassabhängige Erhöhung BU ansehen
PDF Handlungsoption 2 anlassabhängige Erhöhung KSP ansehen
PDF Handlungsoption 3 Schüler BU ansehen
PDF Handlungsoption 4 Beitragsüberprüfungsoption BU ansehen
PDF Handlungsoption 4 Beitragsüberprüfungsoption KSP ansehen
PDF Handlungsoption 5 Studierende BU ansehen
PDF Handlungsoption 6 Erhöhung mit Gesundheitsprüfung BU/KSP ansehen
Musterbrief anlassunabhängige Erhöhung:
Sprechen Sie Kunden in den ersten 5 Jahren nach Vertragsabschluss auf eine Erhöhung der Einkommensvorsorge an.
Musterbrief anlassabhängig (z.B. Karriere, Heirat, Geburt eines Kindes, Immobilienerwerb):
Sprechen Sie Kunden bei Veränderungen im Leben auf eine Erhöhung der Einkommensvorsorge an.
Highlightblatt Allianz Berufsunfähigkeitsvorsorge:
Worauf es bei einer guten BU-Vorsorge ankommt.
digitale Beratungsseite:
Nutzen Sie Mustervorlagen oder erstellen Sie in wenigen Schritten eigene Beratungsseiten zur Kundenansprache und Beratung. (Die Nutzung der Anwendung "Beratungssuite" erfordert eine Anmeldung im Portal Allianz Maklertools).
Erhöhung der BU-Rente ohne erneute Risikoprüfung
Erhöhung der Rente und des Kapitals ohne ernuete Risikopfürung für die KörperSchutzPolice
Formblatt "Antrag zur Vertragsänderung - BU"
Formblatt "Ärztliches Zeugnis mit Merkblatt für Untersuchungen"Informationen Festsetzungshilfe
Formblatt "Zusatzfragen zum beantragten Versicherungsschutz"
Formblatt "Umwandlung Kinderpflegerente in Berufsunfähigkeitsvorsorge"
Mit dem ACA bieten wir Ihnen für alle Sparten aktionsbezogene Kunden- und Vertragsinformationen, die Sie bei Ihrer Vertriebstätigkeit unterstützen.
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