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Riester Bestandsbearbeitung 2025
Ansprachenummer:
ACA 24549
Vermittler-Information
Wissenswertes zur Riester Bestandsbearbeitung zusammengefasst.
Spezifika der Aktion Riester Bestandbearbeitung: neben den VersDB-Verträgen (Vertragsnummer ist eine Zahlenkombination) werden in der Selektion erstmals ABS-Verträge (Verträge, dessen Vertragsnummer mit einem Buchstaben anfängt, z.B. AL) mit aufgenommen. Die Angaben zu Zulagenhöhe für ABS-Verträge sind derzeit noch nicht in der Aktion enthalten und sind über Bestandsmanagement abzurufen.
Präsentation Bestandsbetreuung
Ausführliche Informationen mit Bearbeitungshinweisen zu den Handlungsoptionen.
DigitalRiester für ABS-Verträge
Mit dem Service "Volle Zulage ermitteln" können Kunden ihre Zulagen schnell und digital optimieren. Machen Sie Ihre Kunden auf diesen Service aufmerksam. Um den Service zu nutzen, müssen Kunden in Meine Allianz registriert sein und finden dort den Service zu ihrem Riester Vertrag.
Die Nutzung dieses Services unterstützt auch den Betrieb: Unabhängig davon, ob sich Ihre Kunden für die volle oder eine individuelle Zulage entscheiden, werden beide Optionen vollständig maschinell verarbeitet.
Info-Schreiben Zulageantrag der ZfA
Wichtige Informationen für Anleger bei Sonderabgabenabzug ohne Zulageantrag
Briefprozess der Allianz
Eine Beschreibung der verschiedene Briefprozesse bei RiesterRenten
Serviceformular Riester
Serviceformular für Vertragsänderungen
Berechnungsformular Riester
Formular für die Berechnung des Riester-Beitrages
SEPA-Lastschriftmandat
Zur Erfassung der Bankverbindung bzw. für Beitragszahlung - universelles Formular
Umstellungsformular
Zur Umstellung eines Vertrags
Festsetzungsantrag
Ein Musterantrag steht Ihnen zur Verfügung
Produktdetailseite zu Allianz RiesterRente
Detaillierte Informationen zum Produkt, zur Zielgruppe, zu den Vorteilen, zu Vorsorgekonzepten und zu Gestaltungsmöglichkeiten.
Riester-Grundlagen: Gesetz/Steuer
Detaillierte Informationen zu gesetzlichen und steuerlichen Aspekten der Riester-Renten
(Link nach Anmeldung in Maklerportal sichtbar)
Aktionsdaten Center Allianz
Mit dem ACA bieten wir Ihnen für alle Sparten aktionsbezogene Kunden- und Vertragsinformationen, die Sie bei Ihrer Vertriebstätigkeit unterstützen.
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Hinweis
Bitte melden Sie sich an, um die Anwendung aufzurufen. Ihrem Zugang muss die entsprechende Berechtigung für "Bestand mit Download" hinterlegt sein. Sollten Sie noch keinen Zugang zum Maklerportal haben wenden Sie sich bitte an Ihren vertrieblichen Ansprechpartner.
Wenn Sie Ihren Zugang erweitern möchten, können Sie dies über " Mein Konto" im Bereich "Meine Berechtigungen" beantragen.
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