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InvestFlex Green – bewusst nachhaltig vorsorgen

InvestFlex Green jetzt auch in der BasisRente verfügbar.  Hier mehr zur BasisRente erfahren.

Nachhaltigkeit: Nichts Neues für die Allianz.
Und bei immer mehr Fonds im Fokus.

See

Nachhaltigkeit: Kernelement unserer Unternehmenstätigkeit

Wir denken und handeln nachhaltig – ob als Investor, Versicherer, Arbeitgeber oder Akteur in einer globalen Öffentlichkeit.

Nachhaltige Entwicklung bedeutet für uns eine langfristige ökonomische Wertschöpfung, verbunden mit einem voraus-schauenden Konzept für ökologische Selbstverpflichtung (E), soziale Verantwortung (S) und gute Unternehmensführung (G).

ESG steht für die engl. Begriffe E=Environmental, S=Social, G=Governance

Großstadt

Immer mehr nachhaltige Fonds am Markt

Immer mehr Fondsanbieter bieten Lösungen an, die sich auf spezifische Nachhaltigkeitsaspekte (z.B. Klima, Umweltschutz, Soziales) konzentrieren.
Institut für Vorsorge und Finanzplanung

Wir denken und handeln nachhaltig

Nachhaltigkeit ist für die Allianz Kernelement ihrer Unternehmenstätigkeit, ob als Versicherer, Arbeitgeber, Akteur in einer globalen Öffentlichkeit oder Investor. Die im Juli 2021 eingeführte Allianz PrivatRente InvestFlex Green wurde bereits kurz nach Produkteinführung durch das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) im Rahmen des Fondspolicen-Nachhaltigkeits-Rating 2022 mit „EXZELLENT“ ausgezeichnet. Im Fokus stand das Angebot an nachhaltigen Fonds und ETFs.
Institut für Vorsorge und Finanzplanung

Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP):

Auszeichnung „EXZELLENT“ für Nachhaltigkeit in der Fondsauswahl InvestFlex Green, Rating: 06/2022, www.ivfp.de/rating/rating/altersvorsorge/

Konkrete Bedürfnisse und Anforderungen:
Nachhaltigkeit auch Top-Thema der Kunden

Studie Heute und Morgen Studienreihe Finanzmarkttrends, 2020; Rothmund Insights, Studienbericht Nachhaltigkeit im Fokus, Feb. 2021.

Bedürfnisse

Bewährte Stärken nutzen – nachhaltig fokussieren

Stärken

Qualitätsgeprüfte, nachhaltige Auswahl der Fonds: Das TopFonds-Universum Green

Kriterien zur Bewertung von Fonds für das TopFonds-Universum Green

Prüfung der Nachhaltigkeit der Kapitalverwaltungsgesellschaften

Institutionelle Glaubwürdigkeit

  • Unterzeichner von UN PRI 
  • ESG-Politik & Governance
  • ESG-Ressourcen und -Teams

ESG-Produktstandards

  • Research- & Investmentprozess
  • Policy & Governance
  • Research-Qualität
  • Kommunikation & Reporting

PRI steht für die Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren (Principles for Responsible Investment) der Vereinten Nationen (UN).

Prüfung ESG-Profil auf Fondsebene

  • ESG-Strategie und -Schwerpunkte
  • Auswahlverfahren (z.B. Ausschlusskriterien) und Engagement
  • Externe ESG-Ratings (Morningstar® Sustainability Rating™ und FNG-Siegel)

Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) ist der Branchenverband für nachhaltiges Investieren in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Weltkarte

Das Resultat der Qualitätsprüfung: Eine ausgewogene, nachhaltige Fondsauswahl

Weltkarte

Breit aufgestellte Investmentlösungen

Anhand der persönlichen Risikoneigung und Renditeerwartungen flexibel aus qualitätsgeprüften Investmentlösungen mit unterschiedlichen Nachhaltigkeitsschwerpunkten wählen.

  • Mischfonds, Einzelfonds oder ETFs
  • Unterschiedliche Nachhaltigkeitsschwerpunkte in den Bereichen E (Umwelt), S (Gesellschaft) und G (gute Unternehmensführung)

Für welche Zielgruppe eignet sich InvestFlex Green?

Fürsorge lfd. Beitrag

Finanzielles Polster für die Liebsten aufbauen 

  • Langfristige Kapitalanlage für Kinder oder Enkelkinder 
  • Verantwortung für kommende Generationen übernehmen

Vorsorge lfd. Beitrag

Finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit im Alter über monatlichen Beitrag 

  • Ertragreiche Kapitalanlage als Privatanleger oder über den Arbeitgeber 
  • Vorsorge aktiv mitgestalten und gleichzeitig etwas Nachhaltiges tun

Vorsorge Einmalbeitrag

Mittelfristig Vermögen anlegen mit Einmalbeitrag 

  • Ergänzt bestehende Kapitalanlagen um eine weitere, chancenorientierte Anlage 
  • Bewusst nachhaltig investieren mit attraktiven Renditechancen
Das bringt InvestFlex Green

Die wichtigsten Vorteile

Chancenorientiert
Renditechancen durch ein ausgewogenes, fokussiertes Angebot an ausschließlich nachhaltigen Fonds renommierter Fondsanbieter.

Qualitätsgeprüft
Alle Fonds durchlaufen vor Aufnahme in unser Angebot einen mehrstufigen, systematischen Fondsauswahlprozess mit regelmäßiger Qualitätsprüfung. 

Flexibel
Fonds jederzeit kostenlos tauschen. Aktive Kundeninformation, falls Fonds unsere Qualitäts- und Nachhaltigkeitskriterien nicht mehr erfüllen.

Nicht mit dem Kunden vertraglich vereinbarte und daher freiwillige Serviceleistung.

Individuell
Sicherungsvermögen mit nachhaltiger Anlagestrategie ermöglicht von Beginn an eine attraktive freie Fondsquote und sorgt für Stabilität. Sicherung hoher Erträge. Option eines aktiven Ablaufmanagements.

Bei Wahl eines Garantieniveaus von 60, 80 oder 90 % der gezahlten Beiträge.

Optional bei Vertragsabschluss und Wahl eines Garantieniveaus von 60, 80 oder 90 % der gezahlten Beiträge, bei FID obligatorisch.

Zahlreiche Vermarktungsmöglichkeiten unterstützen die Produkteinführung

Vermarktungsmedien

Ihre Vermarktungsmedien für den Kundenkontakt. Aufmerksamkeit generieren und gezielte erste Informationen vermitteln.

  • Einführungsstory 
  • Produktsteckbrief 
  • Teaser-Film
  •  E-Mailing 
  • Social Media

Fondsreport-Digital

Die Plattform rund um das Fondsangebot von InvestFlex Green und InvestFlex. Interessante Stories, Hintergründe und Kennzahlen rund um das TopFondsUniversum.

  • Infos und Stories zu den Fondslösungen 
  • Fondsliste 
  • Fondssteckbriefe

Infos zum Produkt

InvestFlex Green kennenlernen und Fachwissen aufbauen – für Vermittler und Spezialisten.

  • Vorschalt-PDF 
  • Produktseiten Vertriebsportale 
  • Basisfolien 
  • FAQ

Info zum Thema Nachhaltigkeit

Das Thema Nachhaltigkeit hat einiges zu bieten. Überzeugen Sie unsere Kunden vom besonderen Nachhaltigkeitsansatz der Allianz.

  • Vermarktungspaket Nachhaltigkeit 
  • 2-Pager Nachhaltigkeit im Sicherungsvermögen
Unterlagen & mehr

Unterstützung für Ihre Beratung

Präsentationen
Einführungsfoliensatz

Rechner, Tools & Filme

Fondsreport-Digital

Imagefilm InvestFlex Green

Weitere Medien

Unsere Verantwortung im Überblick

Produktsteckbrief InvestFlex Green mit Garantie (MML--9126Z0)

Produktsteckbrief InvestFlex Green ohne Garantie (MML--9135Z0)

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