Ruhestandsplanung
für meine Kunden

Beratungskonzept Ruhestandsplanung

Gut vorbereitet in den Ruhestand starten

Mehrwerte für Kunden
 
  • Klärung wichtiger Fragen und Entwicklung von Lösungen für einen sorgenfreien Ruhestand
  • Verfügbares Vermögen für den Ruhestand optimal einsetzen
  • Entwickelt mit dem unabhängigen Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften Ulm (ifa)

Mehrwerte für Vermittler

  • Hohes Wachstumspotenzial in der Kundengruppe „Babyboomer“
  • Einfache Nutzung erfolgsversprechender Anlässe, z.B. fällige Lebensversicherungen, Gratulation 60. Geburtstag
  • Stärkung der Kundenbeziehung

Ruhestandsplanung – powered by ifa Ulm

„Das Beratungskonzept bietet einen einfachen Einstieg in das brandaktuelle Thema Ruhestandsplanung. Es hilft dabei, die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden zu ermitteln, vorhandenes Vermögen sinnvoll zu positionieren und Handlungsmöglichkeiten inklusive möglicher Produktlösungen aufzuzeigen.“

Prof. Dr. Jochen Ruß
Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften

Beratungsprozess im Detail

So gelingt die Ruhestandsplanung

  • Erfassungsbogen für Kundengespräche
  • Dynamisch programmiertes PDF-Dokument
  • Zwei Routen zur Bedarfsermittlung: pauschal oder detailliert
  • Überblick zum Vermögens- und Vorsorgestatus inkl. Berücksichtigung von Steuer- und Sozialabgaben
  • Aufzeigen von Handlungsoptionen

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Erfassungsbogen Ruhestandsplanung Einzelberatung

Erfassungsbogen Ruhestandsplanung Paarberatung

Vielseitige Anlässe zur Ruhestandsberatung

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