Ansprachenummer 17157

Schule, Ausbildung, Studium, Karriere, Familie, Immobilienerwerb und vieles mehr - das Leben Ihrer Kunden ändert sich und damit auch der Bedarf, das eigene Einkommen abzusichern. Mit der Aktion "BU/KSP Bestandsbearbeitung" erhalten Sie konkrete Handlungsvorschläge, wie Sie die Einkommensvorsorge Ihrer Kunden aktuell halten und so Ihre Kunden optimal betreuen.

Die Kundendaten stehen ganzjährig zur Verfügung
letzte Listenaktualisierung:           Juli 2021
nächste Listenaktualisierung:       Juli 2022

 

Für jeden Vertrag haben wir Optimierungsmöglichkeiten überprüft und zeigen Ihnen den konkreten Beratungsbedarf. Die individuellen Optionen je Vertrag werden Ihnen über den Excel-Download des ACA angezeigt. Folgende vier konkrete Handlungsempfehlungen stehen im Fokus:

  1. Erhöhung der BU-/KSP-Rente ohne Gesundheitsprüfung (bedingungsgemäße Optionen)
  2. Erhöhung der BU-/KSP-Rente mit Gesundheitsprüfung
  3. Schüler- und Studentenklausel (Umstellung von EU auf BU)
  4. Beitragsüberprüfungsoption  für Tarife ab 01.2020
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Kundenansprache leicht gemacht 
Die Filter- und Sortiermöglichkeit im ACA bereits vor Download der Daten

Unser neues ACA bietet Ihnen über "Potenziale filtern" die Möglichkeit bereits vor dem Excel-Download über Filterfelder Ihr Potenzial einzuschränken und sich ein Teilpotenzial herunterzuladen. Auch haben Sie je Aktion individuelle Sortierfelder. Nutzen Sie diese für einen gezielten Download.

Filterfelder

folgende Filterfelder stehen Ihnen zur Verfügung:
Alter VP, Schüler-/Studentenklausel, Vertragsbeginn Jahr, Vertragsbeginn Monat, Höhe jährl. Rente (BU/KSP), Beitragsüberprüfungsoption ab 2020, Art des Vertrages, Berufs-/Risikogruppe der BU/KSP, risikorelevante Daten, Endalter der BU/KSP, Produktname.

Sortierfelder 

folgende Sortiermöglichkeiten stehen Ihnen bereits im ACA zur Verfügung:
Alter VP, Schüler-/Studentenklausel, Höhe jährl. Rente (BU/KSP), Vertragsbeginn Jahr.

Mit dem ACA bieten wir Ihnen für alle Sparten aktionsbezogene Kunden- und Vertragsinformationen, die Sie bei Ihrer Vertriebstätigkeit unterstützen.

mehr über das ACA erfahren 

Steigen Sie direkt in ein und laden Sie Ihre Potenziale schnell und unkompliziert als Excel-Liste herunter.  

Bitte melden Sie sich an, um die Anwendung aufzurufen.  Ihrem Zugang muss die entsprechende Berechtigung für "Bestand  mit Download"  hinterlegt sein. Sollten Sie noch keinen Zugang zum Maklerportal haben wenden Sie sich bitte an Ihren vertrieblichen Ansprechpartner.
Wenn Sie Ihren Zugang erweitern möchten, können Sie dies über " Mein Konto" im Bereich "Meine Berechtigungen" beantragen.