Ihre Ansprechpartner
Halten Sie die Einkommensvorsorge Ihrer Kunden aktuell
BU / KSP Bestandskundenbetreuung
Ansprachenummer 17157
BU / KSP Bestandsbearbeitung
Schule, Ausbildung, Studium, Karriere, Familie, Immobilienerwerb und vieles mehr - das Leben Ihrer Kunden ändert sich und damit auch der Bedarf, das eigene Einkommen abzusichern. Mit der Aktion "BU/KSP Bestandsbearbeitung" erhalten Sie konkrete Handlungsvorschläge, wie Sie die Einkommensvorsorge Ihrer Kunden aktuell halten und so Ihre Kunden optimal betreuen.
Die Kundendaten stehen ganzjährig zur Verfügung
letzte Listenaktualisierung: Juli 2021
nächste Listenaktualisierung: Juli 2022
Für jeden Vertrag haben wir Optimierungsmöglichkeiten überprüft und zeigen Ihnen den konkreten Beratungsbedarf. Die individuellen Optionen je Vertrag werden Ihnen über den Excel-Download des ACA angezeigt. Folgende vier konkrete Handlungsempfehlungen stehen im Fokus:
- Erhöhung der BU-/KSP-Rente ohne Gesundheitsprüfung (bedingungsgemäße Optionen)
- Erhöhung der BU-/KSP-Rente mit Gesundheitsprüfung
- Schüler- und Studentenklausel (Umstellung von EU auf BU)
- Beitragsüberprüfungsoption für Tarife ab 01.2020
Kundenansprache leicht gemacht
Neuerungen in 2021
Die Filter- und Sortiermöglichkeit im ACA bereits vor Download der Daten
Unser neues ACA bietet Ihnen über "Potenziale filtern" die Möglichkeit bereits vor dem Excel-Download über Filterfelder Ihr Potenzial einzuschränken und sich ein Teilpotenzial herunterzuladen. Auch haben Sie je Aktion individuelle Sortierfelder. Nutzen Sie diese für einen gezielten Download.
Filterfelder
folgende Filterfelder stehen Ihnen zur Verfügung:
Alter VP, Schüler-/Studentenklausel, Vertragsbeginn Jahr, Vertragsbeginn Monat, Höhe jährl. Rente (BU/KSP), Beitragsüberprüfungsoption ab 2020, Art des Vertrages, Berufs-/Risikogruppe der BU/KSP, risikorelevante Daten, Endalter der BU/KSP, Produktname.
Sortierfelder
folgende Sortiermöglichkeiten stehen Ihnen bereits im ACA zur Verfügung:
Alter VP, Schüler-/Studentenklausel, Höhe jährl. Rente (BU/KSP), Vertragsbeginn Jahr.
Unterlagen zur BU / KSP Bestandsbearbeitung
Infoblatt:
Alle wichtigen Informationen zur BU/KSP-Bestandsbearbeitung auf 2 Seiten
Präsentation:
Foliensatz mit ausführlichen Informationen und Bearbeitungshinweisen zu den Handlungsoptionen
Musterbrief ohne Anlass:
Sprechen Sie Kunden in den ersten 5 Jahren nach Vertragsabschluss auf eine Erhöhung der Einkommensvorsorge an.
Musterbrief anlassabhängig (z.B. Karriere, Heirat, Geburt eines Kindes, Immobilienerwerb):
Sprechen Sie Kunden bei Veränderungen im Leben auf eine Erhöhung der Einkommensvorsorge an.
Highlightblatt Allianz Berufsunfähigkeitsvorsorge:
Worauf es bei einer guten BU-Vorsorge ankommt.
digitale Beratungsseite:
Nutzen Sie Mustervorlagen oder erstellen Sie in wenigen Schritten eigene Beratungsseiten zur Kundenansprache und Beratung. (Die Nutzung der Anwendung "Beratungssuite" erfordert eine Anmeldung im Portal Allianz Maklertools)
Erhöhung der BU-Rente ohne erneute Risikoprüfung
Erhöhung der Rente und des Kapitals ohne ernuete Risikopfürung für die KörperSchutzPolice
Formblatt "Antrag zur Vertragsänderung - BU"
Formblatt "Ärztliches Zeugnis mit Merkblatt für Untersuchungen"Informationen Festsetzungshilfe
Formblatt "Zusatzfragen zum beantragten Versicherungsschutz"
Formblatt "Umwandlung Kinderpflegerente in Berufsunfähigkeitsvorsorge"
Aktionsdaten Center Allianz
Mit dem ACA bieten wir Ihnen für alle Sparten aktionsbezogene Kunden- und Vertragsinformationen, die Sie bei Ihrer Vertriebstätigkeit unterstützen.
Steigen Sie direkt in ACA ein und laden Sie Ihre Potenziale schnell und unkompliziert als Excel-Liste herunter.
Hinweis
Bitte melden Sie sich an, um die Anwendung aufzurufen. Ihrem Zugang muss die entsprechende Berechtigung für "Bestand mit Download" hinterlegt sein. Sollten Sie noch keinen Zugang zum Maklerportal haben wenden Sie sich bitte an Ihren vertrieblichen Ansprechpartner.
Wenn Sie Ihren Zugang erweitern möchten, können Sie dies über " Mein Konto" im Bereich "Meine Berechtigungen" beantragen.
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