Ihre Ansprechpartner
Vermittler-Zugang
Überblick
Bisher erfolgte der Login für Vermittler in FirmenOnline entweder über eine Zugangskennung oder durch Benutzername und Passwort. Um eine Zugangskennung zu erhalten, mussten sich alle Vermittler über einen Freischaltungsantrag für FirmenOnline freischalten lassen. Dies galt auch für die Freischaltungen von weiteren Bestandsverträgen. Jede Freischaltung musste vom Firmenkunden in Form einer Unterschrift auf dem Freischaltungsantrag bestätigt werden (ausgenommen Makler mit Maklervollmacht – diese konnten mit der Maklerergänzungsvereinbarung die Freischaltungsanträge selbst stellen).
Nun erhalten Sie als Vermittler einen vereinfachten Zugang mit dem Single-Sign-On-Verfahren (SSO über Zertifikat oder Smartcard). Somit benötigen Sie für den Login weder eine Zugangskennung noch einen Benutzernamen. Ein Freischaltungsantrag ist damit künftig nicht mehr erforderlich.
Beim Einstieg über den Vermittler-Zugang ins FrmenOnline-Portal erhalten Sie unmittelbaren Zugriff auf Ihre bAV- und bKV-Bestandsverträge und können zu diesen Änderungen im Rahmen der Bestandsservices durchführen. Bitte beachten Sie, dass dies bei ABS-Verträgen (AL- oder AK-...) erst am Folgetag möglich ist.
Hatten Sie bereits vor der Einführung des Vermittler-Zugangs einen FirmenOnline-Zugang, bleiben alle bisherigen Funktionalitäten auch über den Vermittler-Zugang erhalten. Das bedeutet, Sie können die Bestandsservices nutzen und Neuanmeldungen zu bereits für FirmenOnline freigeschaltete und eingerichtete Gruppenverträge tätigen.
Wenn Sie bisher keinen Zugang zu FirmenOnline hatten, können Sie durch den Vermittler-Zugang sofort Ihre Bestandsverträge einsehen und die Bestandsservices nutzen. Neuanmeldungen sind bei ABS-Verträgen (AL- oder AK-…..) grundsätzlich am Folgetag möglich. Für Verträge der VersDB (6/….. oder 5/….) sind Neuanmeldungen nicht möglich, wenn diese noch nicht für FirmenOnline freigeschaltet sind.
Müssen für einen bestimmten Gruppenvertrag dringend Neuanmeldungen über FirmenOnline durchgeführt werden, kann die Funktion über einen Service direkt im Portal beantragt werden (weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Funktionalitäten“).
In 2024 ist geplant, die Neuanmeldung für Gruppenverträge mit Neuzugang in den letzten 41 Jahren automatisiert zur Verfügung zu stellen.
Darüber hinaus sind weitere Funktionalitäten geplant: die Anzeige von Details zu den Personengruppen und – sofern diese angepasst werden müssen – ein Änderungsservice.
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Die Vorteile des Vermittler-Zugangs für Sie noch einmal zusammengefasst:
Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Schulung:
Zielgruppe
Zum Start richtet sich der Vermittler-Zugang an Makler und deren Mitarbeiter. Die Berechtigung für Spezialisten erfolgt in einer Ausbaustufe.
Grundvoraussetzung für den Vermittler-Zugang ist der persönliche Benutzerschlüssel (BID). Wenn Sie über keine BID verfügen, müssen Sie sich weiterhin über einen Freischaltungsantrag für FirmenOnline und Ihre Bestandsverträge berechtigen lassen.
Makler benötigen zusätzlich zur BID eine Berechtigung für den Bestands-Download. Informationen finden Sie auf der folgenden Seite. Auch alle Mitarbeiter des Maklerhauses haben Zugriff auf FirmenOnline, wenn sie neben der BID und der Berechtigung für den Bestands-Download auch der Vermittlernummer des Maklerhauses zugeordnet sind.
Einstieg
Für die erstmalige Anmeldung und Verknüpfung des evtl. bestehenden FirmenOnline-Zugangs haben wir für Sie
- eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in diesem Leitfaden,
- ein Video (ohne Ton) für den Einstieg ohne bestehenden FirmenOnline-Zugang sowie
- ein Video (ohne Ton) zur Verknüpfung Ihres bestehenden Zugangs erstellt.
Der Einstieg bzw. Login mit dem Vermittler-Zugang erfolgt über die übliche Login-Seite (unabhängig von der Portalausprägung).
Neu ist, dass es für den Login über SSO nun eine weitere Kachel gibt. Sie finden diese unterhalb der bisherigen Login-Kachel:
Sofern Sie sich die Login-Seite als Favorit abgelegt haben, finden Sie auch dort im unteren Bereich den Login über SSO.
Sollten Sie bereits einen Zugang zu FrmenOnline gehabt haben und Sie diesen erfolgreich mit dem Vermittler-Zugang verknüpft haben, ist der Login mit den bisherigen Zugangsdaten nicht mehr möglich. Es erscheint dann eine Fehlermeldung.
Hinweis zu den Portalausprägungen bei FirmenOnline
Der Login über SSO und die einmalige Verknüpfung Ihres Zugangs kann über die folgenden Portalausprägungen erfolgen: Allianz, MetallRente, KlinikRente und Presse-Versorgung.
Weitere Informationen finden Sie unter dem Kapitel „Portalausprägungen“.
Portalausprägungen
Damit Sie als Vermittler Ihren gesamten Bestand an bAV- und bKV-Gruppenverträgen in einem Portal einsehen können, bieten wir Ihnen zusätzlich einen Login über die neue Portalausprägung mit FirmenOnline-Logo an. Diese Portalausprägung ist nur für Vermittler verfügbar. Tipp: Speichern Sie sich diesen Link gleich als Favorit ab.
ZUM LOGIN ÜBER DIE FIRMENONLINE-PORTALAUSPRÄGUNG
Warum stellen wir Ihnen die neue Portalausprägung zur Verfügung? Sie können sich mit Ihrem FirmenOnline-Zugang auch unter jeder bisher in FirmenOnline vorhandenen Portalausprägung mit dem neuen SSO-Verfahren einloggen:
- Allianz,
- MetallRente,
- KlinikRente sowie
- Presse-Versorgung.
Dort sehen Sie allerdings - im Gegensatz zur neuen FirmenOnline Portalausprägung, unter der Sie alle bAV- und bKV-Gruppenverträge sehen - nur diejenigen bAV- und bKV-Gruppenverträge, die unter der jeweiligen Portalausprägung abschließbar sind. Z. B. bei Login über die MetallRente Portalausprügung sehen Sie nur MetallRente-Verträge.
Funktionalitäten
Die verfügbaren Funktionalitäten sind davon abhängig, ob Sie bereits einen FirmenOnline-Zugang hatten oder nicht
Wischen um mehr anzuzeigen
| Verträge, für die ich bereits freigeschaltet bin | Verträge, die aufgrund des Vermittler-Zugangs neu dazukommen | |
| Bestandsservices | Unverändert |
VersDB-Verträge (bAV): Sofort nutzbar. ABS-Verträge (bAV und bKV): Am Folgetag möglich. |
| Neuanmeldung |
Unverändert |
VersDB-Verträge (bAV): Neue Funktion zur beantragung der Funktion Neuanmeldung. ABS-Verträge (bAV und bKV): Am Folgetag möglich. |
Sollte für einen Gruppenvertrag dringend eine Neuanmeldung benötigt werden, kann die Berechtigung zur Neuanmeldung direkt im FirmenOnline-Portal durch Sie als Vermittler beauftragt werden.
Sofern der Gruppenvertrag für die Funktion Neuanmeldung freigeschaltet werden kann, erscheint in der Account-Verwaltung ein blauer Button (Hinweis: Diese Funktion steht nur Vermittlern zur Verfügung):
Wie Sie die Funktion beauftragen können, erfahren Sie in diesem Video (ohne Ton).
Hinweis: Es kann auch Fallkonstellationen geben, in denen die Freischaltung dieser Funktion nicht möglich ist (z. B., wenn der Gruppenvertrag für den Neuzugang geschlossen ist). In diesen Fällen erscheint der Button nicht.
Ausblick:
In 2024 ist geplant, die Neuanmeldungen für Gruppenverträge mit Neuzugang in den letzten 41 Jahren automatisiert zur Verfügung zu stellen.
Darüber hinaus sind weitere Funktionalitäten geplant: die Anzeige von Details zu den Personengruppen und – sofern diese angepasst werden müssen – ein Änderungsservice.
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Häufige Fragen
Sobald Sie Ihren bisherigen FirmenOnline-Zugang erfolgreich mit dem Vermittler-Zugang verknüpft haben, ist der Login mit den bisherigen Zugangsdaten nicht mehr möglich.
Sie können die Verlinkung nicht selbst rückgängig machen. Bitte gehen Sie in diesem Fall auf kontakt@firmenonline.de zu.
Ja, der Login ist auch über einen privaten Rechner möglich. Da der Login über Single-Sign-On bei einem privaten Rechner nicht automatisch funktioniert, müssen der Benutzerschlüssel (BID) und das dazugehörige Passwort eingegeben werden.
Es werden in FirmenOnline alle vermittlergebundenen Gruppenverträge angezeigt, für die Sie als Bestandsbetreuer hinterlegt sind. Sind in der Vergangenheit bereits nicht-vermittlergebundene Verträge über einen Freischaltungsantrag freigeschaltet worden, bleiben diese bestehen.
Im Vermittler-Zugang werden die Verträge angezeigt, bei denen die Vermittlernummer(n), die über den verlinkten Benutzerschlüssel (BID) aufgeschlüsselt werden, als bestandsbetreuender Vermittler vermerkt sind. Es kann folgende Gründe haben, weshalb ein Vertrag nicht angezeigt wird.
- Die Firmeneinheit, der Gruppen- oder Kollektivvertrag hat im Bestandssystem (VersDB / ABS) eine andere Vermittlernummer vermerkt.
- Ein Betreuungswechsel ist noch nicht im Bestandssystem (VersDB / ABS) vermerkt.
Neue ABS-Gruppenverträge (sowohl bAV als auch bKV) werden Ihnen am Folgetag im Portal angezeigt. Neue Gruppenverträge der Versicherungsdatenbank werden sofort angezeigt.
Nicht vermittlergebundene Verträge werden in der Vertragsübersicht nicht automatisch zugewiesen und angezeigt. Sind nicht-vermittlergebundene Verträge über einen Freischaltungsantrag freigeschaltet worden, können Sie diese im Portal einsehen.
Zur Anzeige und Verwaltung von ABS-Verträgen ist ein Nachtlauf notwendig. Daher sind diese Gruppenverträge erst am Folgetag im FirmenOnline-Portal sichtbar.
Bitte lassen Sie das Passwort über den Self-Service zurücksetzen. Bei der anschließenden Verknüpfung müssen Sie sich in Ihrem zu verlinkenden Zugang einloggen können.
Die persönlichen Daten (Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) werden bei verlinkten Zugängen aus GIAM bereitgestellt. Änderungen und Korrekturen müssen daher dort erfolgen und sollten über den Legitimationsbeauftragten beauftragt werden.