Ihre Ansprechpartner
Vermittler-Zugang
Überblick
Bisher erfolgte der Login für Vermittler in FirmenOnline entweder über eine Zugangskennung oder durch Benutzername und Passwort. Um eine Zugangskennung zu erhalten, mussten sich alle Vermittler über einen Freischaltungsantrag für FirmenOnline freischalten lassen. Dies galt auch für die Freischaltungen von weiteren Bestandsverträgen. Jede Freischaltung musste vom Firmenkunden in Form einer Unterschrift auf dem Freischaltungsantrag bestätigt werden (ausgenommen Makler mit Maklervollmacht – diese konnten mit der Maklerergänzungsvereinbarung die Freischaltungsanträge selbst stellen).
Nun erhalten Sie als Vermittler einen vereinfachten Zugang mit dem Single-Sign-On-Verfahren (SSO über Zertifikat oder Smartcard). Somit benötigen Sie für den Login weder eine Zugangskennung noch einen Benutzernamen. Ein Freischaltungsantrag ist damit künftig nicht mehr erforderlich.
Beim Einstieg über den Vermittler-Zugang ins FrmenOnline-Portal erhalten Sie unmittelbaren Zugriff auf Ihre bAV- und bKV-Bestandsverträge und können zu diesen Änderungen im Rahmen der Bestandsservices durchführen. Bitte beachten Sie, dass dies bei ABS-Verträgen (AL- oder AK-...) erst am Folgetag möglich ist.
Für Spezialisten gilt bis zur Einführung des SSO-Verfahrens übergangsweise eine modifizierte Freischaltung. Das „wie“ steht in diesem Leitfaden.
Die Vorteile des Vermittler-Zugangs für Sie noch einmal zusammengefasst:
Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Schulung:
Zielgruppe
Zum Start richtet sich der Vermittler-Zugang an Makler und deren Mitarbeiter. Die Berechtigung für Spezialisten erfolgt in einer Ausbaustufe.
Grundvoraussetzung für den Vermittler-Zugang ist der persönliche Benutzerschlüssel (BID). Wenn Sie über keine BID verfügen, müssen Sie sich weiterhin über einen Freischaltungsantrag für FirmenOnline und Ihre Bestandsverträge berechtigen lassen.
Makler benötigen zusätzlich zur BID eine Berechtigung für den Bestands-Download. Informationen finden Sie auf der folgenden Seite. Auch alle Mitarbeiter des Maklerhauses haben Zugriff auf FirmenOnline, wenn sie neben der BID und der Berechtigung für den Bestands-Download auch der Vermittlernummer des Maklerhauses zugeordnet sind.
Einstieg
Der Einstieg bzw. Login mit dem Vermittler-Zugang erfolgt über die „Anmeldung“ auf der üblichen Login-Seite (unabhängig von der Portalausprägung).
Bitte gehen Sie auf der Folgeseite über den unteren Login-Button „ANMELDEN MIT VERMITTLER-ZUGANG“.
Haben Sie den Vermittler-Zugang bereits eingerichtet, kommen Sie direkt auf die Startseite von FirmenOnline.
Beim erstmaligen Login wird der Vermittler-Zugang für Sie automatisch eingerichtet. Bitte bestätigen Sie den Benutzerschlüssel Ihres Allianz-Zugangs. Nach dem Klick auf den Button „JETZT REGISTRIEREN“ kommen Sie direkt auf die Startseite von FirmenOnline.
Bei der Anmeldung unterstützt Sie dieser Leitfaden.
Portalausprägungen
Melden Sie sich bitte über das FirmenOnline-Logo an. Damit sehen Sie Ihren gesamten Bestand an bAV- und bKV-Gruppenverträgen – unabhängig von Allianz, MetallRente, KlinikRente oder Presse-Versorgung.
Ein Zugang über andere Logos ist zwar möglich. Dort sehen Sie allerdings nur diejenigen Gruppenverträge der jeweiligen Portalausprägung (z. B. bei Login über das KlinikRente-Logo sehen Sie nur KlinikRente-Verträge).
Bitte prüfen Sie ggf. Ihren im Browser als Favoriten abgespeicherten Link auf Aktualität.
Funktionalitäten
Die verfügbaren Funktionalitäten sind davon abhängig, ob Sie bereits einen FirmenOnline-Zugang hatten oder nicht
Wischen um mehr anzuzeigen
| Verträge, für die ich bereits freigeschaltet bin | Verträge, die aufgrund des Vermittler-Zugangs neu dazukommen | |
| Bestandsservices | Unverändert |
VersDB-Verträge (bAV): Sofort nutzbar. ABS-Verträge (bAV und bKV): Am Folgetag möglich. |
| Neuanmeldung |
Unverändert |
VersDB-Verträge (bAV): Neue Funktion zur beantragung der Funktion Neuanmeldung. ABS-Verträge (bAV und bKV): Am Folgetag möglich. |
Sollte für einen Gruppenvertrag dringend eine Neuanmeldung benötigt werden, kann die Berechtigung zur Neuanmeldung direkt im FirmenOnline-Portal durch Sie als Vermittler beauftragt werden.
Sofern der Gruppenvertrag für die Funktion Neuanmeldung freigeschaltet werden kann, erscheint in der Account-Verwaltung ein blauer Button (Hinweis: Diese Funktion steht nur Vermittlern zur Verfügung):
Wie Sie die Funktion beauftragen können, erfahren Sie in diesem Video (ohne Ton).
Hinweis: Es kann auch Fallkonstellationen geben, in denen die Freischaltung dieser Funktion nicht möglich ist (z. B., wenn der Gruppenvertrag für den Neuzugang geschlossen ist). In diesen Fällen erscheint der Button nicht.
Häufige Fragen
Die alten Zugangsdaten bleiben zunächst erhalten, die Gruppenverträge werden jedoch nicht mehr aktualisiert. Wir empfehlen daher, nur noch den Vermittler-Zugang zu verwenden.
Sie können die Verlinkung nicht selbst rückgängig machen. Bitte gehen Sie in diesem Fall auf kontakt@firmenonline.de zu.
Ja, der Login ist auch über einen privaten Rechner möglich. Da der Login über Single-Sign-On bei einem privaten Rechner nicht automatisch funktioniert, müssen der Benutzerschlüssel (BID) und das dazugehörige Passwort eingegeben werden.
Es werden in FirmenOnline alle vermittlergebundenen Gruppenverträge angezeigt, für die Sie als Bestandsbetreuer hinterlegt sind. Gruppenverträge, für die ausschließlich ein Freischaltungsantrag vorliegt, können im Einzelfall angezeigt werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Einzelfall an das Service Center unter kontakt@firmenonline.de.
Im Vermittler-Zugang werden die Verträge angezeigt, bei denen die Vermittlernummer(n), die über den verlinkten Benutzerschlüssel (BID) aufgeschlüsselt werden, als bestandsbetreuender Vermittler vermerkt sind. Es kann folgende Gründe haben, weshalb ein Vertrag nicht angezeigt wird.
- Die Firmeneinheit, der Gruppen- oder Kollektivvertrag hat im Bestandssystem (VersDB / ABS) eine andere Vermittlernummer vermerkt.
- Ein Betreuungswechsel ist noch nicht im Bestandssystem (VersDB / ABS) vermerkt.
Neue ABS-Gruppenverträge (sowohl bAV als auch bKV) werden Ihnen am Folgetag im Portal angezeigt. Neue Gruppenverträge der Versicherungsdatenbank werden sofort angezeigt.
Nicht vermittlergebundene Verträge werden in der Vertragsübersicht nicht automatisch zugewiesen und angezeigt. Sind nicht-vermittlergebundene Verträge über einen Freischaltungsantrag freigeschaltet worden, können Sie diese im Portal einsehen.
Zur Anzeige und Verwaltung von ABS-Verträgen ist ein Nachtlauf notwendig. Daher sind diese Gruppenverträge erst am Folgetag im FirmenOnline-Portal sichtbar.
Bitte lassen Sie das Passwort über den Self-Service zurücksetzen. Bei der anschließenden Verknüpfung müssen Sie sich in Ihrem zu verlinkenden Zugang einloggen können.
Die persönlichen Daten (Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) werden bei verlinkten Zugängen aus GIAM bereitgestellt. Änderungen und Korrekturen müssen daher dort erfolgen und sollten über den Legitimationsbeauftragten beauftragt werden.