Ihre Ansprechpartner
Vorschlagserstellung und Neugeschäft
Allgemeine Informationen
Mit FirmenOnline (FONL) können Sie einfach, schnell und digital Vorschläge erstellen und Neuanmeldungen zu bestehenden Gruppenverträgen durchführen. In den zu dem Gruppenvertrag gehörenden Personengruppen sind alle mit dem Vertragspartner vereinbarten Tarife und Konditionen hinterlegt – für eine fehlerfreie Neuanmeldung ohne Unterschrift. Für die Vorschlagserstellung bzw. Neuanmeldung nutzt FirmenOnline diese hinterlegten Informationen.
Schulung zur Neuanmeldung
In dieser Schulung geben wir Ihnen einen Überblick über das Thema Neuanmeldung.
Einzelanmeldung
Mit der Einzelanmeldung können Sie einzelne Arbeitnehmer neu anmelden.
Zusätzlich können Sie über die Einzelanmeldungen
- Vorschläge erstellen.
- bei Mitversicherung von Biometrie: Auch anmelden ohne vertragseinheitliche Berufsgruppe. ggf. Arbeitgeber-Dienstobliegenheitserklärung abgeben.
- beschreibbare Entgeltumwandlungsvereinbarungen – passend zum jeweiligen Arbeitgeberzuschuss – herunterladen.
Die Neuanmeldungen werden in der Regel voll maschinell in die Verwaltungsplattformen (VersDB bzw. ABS) der Allianz eingespielt.
Listenanmeldung
Mit der Listenanmeldung können Sie einzelne oder eine größere Anzahl von Arbeitnehmern neu anmelden.
Und so funktioniert die Listenanmeldung:
- Sie sammeln ganz komfortabel alle Neuanmeldungen in einer Excel-Datei.
- Hierfür erhalten Sie eine garantiert aktuelle Vorlage im Arbeitgeber-Portal unter „Listenanmeldung“ -> „Vorlagen und Informationen“. Alternativ stellen wir Ihnen die Vorlagen hier zur Verfügung, die wir bei Änderungen möglichst zeitnah aktualisieren:
- Standard Vorlage für Anmeldungen zu den Vorsorgekonzepten Perspektive und KomfortDynamik,
- Standard Vorlage zusätzlich mit Fonds für Anmeldungen zu den Vorsorgekonzepten Perspektive, KomfortDynamik und InvestFlex und
- Experten Vorlage für Anmeldungen zu allen Vorsorgekonzepten und Besonderheiten wie z.B. Todesfallleistung nach Rentenbeginn. - Sie laden die ausgefüllte Liste in FirmenOnline hoch.
- FirmenOnline prüft die Excel-Datei auf Konsistenz und
- verarbeitet alle Neuanmeldungen automatisch.
- Während des Anmeldevorgangs können Sie wie gewohnt weiterarbeiten.
- Weitere Details zur Listenanmeldung finden Sie im Leitfaden, der auch im Arbeitgeber-Portal unter „Listenanmeldung“ -> „Vorlagen und Informationen“ hinterlegt ist, oder im Tutorialvideo Listenamneldung.
- Hinweis: Die Listenanmeldung wird sukzessive weiterentwickelt. Welche Personengruppen mit der Listenanmeldung verarbeitet werden können, entnehmen Sie bitte der Vertragsauswahl, die auch im Arbeitgeber-Portal unter „Listenanmeldung“ -> „Vorlagen und Informationen“ hinterlegt ist.
Umgesetzte Tarife und Funktionalitäten
Weitere Informationen zur Einzel- und Listenamneldung finden Sie:
- Umgesetzte Tarife und Funktionalitäten im Neugeschäft:
o Übersicht Neugeschäft (VersDB) und
- Tipp: Sie möchten für eine EBV / SBV-Versorgung in der Anwendung die BU-Rente statt des Beitrags vorgeben? Dann lassen Sie dies von der Fachberatung in der Personengruppe hinterlegen.
Häufige Fragen
Neuanmeldungen, bei denen keine Gesundheitsprüfung o.ä. erforderlich ist, werden komplett dunkelverarbeitet.
Die Personengruppen zum Gruppenvertrag werden von der vertragsführenden Stelle angelegt. FirmenOnline und andere Anwendungen nutzen diese Personengruppen für die Tarifierung. FirmenOnline hat keinen Einfluss auf die Erstellung oder den Inhalt der Personengruppen.
Eine zusätzliche Unterschrift in Papierform ist nicht erforderlich. Der Vermittler bzw. Personaler kann die Anmeldung digital vornehmen.
Die Möglichkeit, Angebote zu speichern, wird in einer Ausbaustufe eingerichtet.
Ja, hierfür steht die Listenanmeldung zur Verfügung. Hiermit können bis zu 500 Mitarbeiter gleichzeitig angemeldet werden. Weitere Informationen können Sie dem Menüpunkt Arbeitgeber Portal – Stichwort Vorschlagserstellung und Neuanmeldung, entnehmen. Die Listenanmeldung wird sukzessiv ausgebaut. Derzeit stehen in der Einzelanmeldung noch mehr Funktionalitäten zur Verfügung als in der Listenanmeldung (z.B. InvestFlex).
Ja, sofern der Vermittler die Neuanmeldung durchführt und in der Versicherungsdatenbank die notwendigen Kennzeichen gesetzt sind. Bitte ggf. mit der verwaltenden Stelle in Verbindung setzen.
Hierfür muss auch das entsprechende Kennzeichen in der Versicherungsdatenbank von der verwaltenden Stelle gesetzt werden.
Ja, sprechen Sie hierzu bitte die verwaltende Stelle an.
Über die Fachberatung kann es in den Personengruppen hinterlegt werden, ob Sie in der betreffenden Personengruppe mit Beitrags- oder Leistungsprimat gerechnet und angemeldet werden soll. Möchten Sie beispielsweise immer mit einer monatlichen BU-Rente zwischen 250 und 1.250 EUR anmelden, lassen Sie diese Range in der Personengruppe hinterlegen. Soll der Beitrag der BU-Versorgung vorgegeben werden, so ist dies ebenso möglich.
Ja, die Voraussetzung ist hierfür, dass die Zuschussart in der Personengruppe hinterlegt ist. Abhängig von der Zuschussart ist im Dialog der Gesamtbeitrag vorzugeben. Details können der Feldhilfe zum Beitrag entnommen werden.
Ja, die Voraussetzung ist hierfür, dass die Höhe des Zuschusses in der Personengruppe hinterlegt ist. Im Dialogfeld „Beitrag“ ist der Gesamtbeitrag vorzugeben. Details können der Feldhilfe zum Beitrag entnommen werden.
Aktuell ist die gleichzeitige Neuanmeldung des Referenzvertrags (z. B. Altersvorsorgevertrag) und einer EBV nicht möglich, da bei der EBV die Versicherungsnummer des Referenzvertrags angegeben werden muss, welche im Normalfall erst am nächsten Tag zur Verfügung steht (die Angabe der Antragsnummer ist nicht möglich). Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor: Führen Sie zunächst die Neuanmeldung des Referenzvertrags (z. B. Altersvorsorgevertrags) durch und am Folgetag die Neuanmeldung der EBV mit der dann verfügbaren Versicherungsnummer. Diese Problematik löst sich mit dem Übergang des Neugeschäfts auf ABS auf.
Bitte wenden Sie sich an Ihre Fachberatung. Sie können dort einen freien Text, der für Sie sprechend ist, hinterlegen lassen.
Tarifierungsgruppen ist die neue Bezeichnung für Personengruppen. Die Umstellung der Bezeichnung erfolgt sukzessive.
Mehr Informationen dazu erhalten Sie im Fachrundschreiben.